ご相談事例

将来必要なお金の準備、
FPだからこそできる
的確なアドバイスがあります。

就職・結婚・出産・お子さまの教育費・マイホーム購入・資産運用・老後の備え…。将来必要なお金の準備は、年齢や家族構成などライフステージによって常に変化します。マネードクターはお客さまそれぞれの現状を把握し、今後のライフプランへの備えや将来のキャッシュフロー診断など、お金に関するあらゆるご相談に対応できます。

ここでは実際にご相談をされた方の具体的なご相談事例をいくつかご紹介します。
「お子さまが生まれたばかりのご夫婦」や、「家計負担に長年お悩みのご家庭」、「老後を意識した家計のご相談」、また「将来的な資産運用に関するご相談」など、あらゆる世代のお客さまから将来のお金に関するご相談をいただきます。

マネードクターは、そんなお客さまの頼れる「お金の相談相手」。なんでもお気軽にご相談ください。

• CASE 1

  浮いた保険料で
  2人目の子供の為に
  教育資金の準備をしたい

  2人目の子どもが2歳になりますが、学資保険の加入を考えています。また自分の保険も更新で保険料が上がってしまうため、保障はそのままで保険料が抑えられる方法がないか相談したいです。

• CASE 2

  昔なんとなく
  加入したままの保険を
  一度専門家に見てほしい

  子どもが生まれたことをきっかけに、教育費の相談をしたいと思いました。また今の保険はなんとなく加入したまま一度も見直したことがないので、お金の専門家に合わせて見てもらいたいと思っています。

• CASE 3

  家計の赤字を
  ストップしつつ、
  バランスよく備えたい

  今までは貯金を切り崩しながらなんとかやってきましたが、家計は火の車で更新後の保険料の支払いが出来そうにありません。どこを削って良いのか分からず、我が家の家計を何とかしてほしいです。

• CASE 4

  保険料を
  できるだけ節約して
  老後に備えたい

  加入中の保険について更新の連絡があったが、更新後の保険料はとても払えそうにありません。自分たちの老後にも備えたいので、家庭状況にあった保険がないか見直しをしてほしいです。

• CASE 5

  資産運用、
  何から始めたらいいか
  教えてほしい

  NISAやiDeCoなど、よく聞く資産運用を始めたいのですが、何から始めたらいいのかわからないので教えてほしいです。更新で保険料が上がり毎月の支出が増えるので、今後の家計に不安もあります。

• CASE 6

  父の保険
  相続対策になっているか
  見てほしい

  「もしもに備えて、保険に入っているから安心してくれ」と父が準備している保険。もしものことは起きてほしくはありませんが、来るときに備えて、適切な相続の準備ができているか見てもらいたいです。