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INTERVIEW

カフェ相談のご感想

予定を気にせず相談できるカフェでの相談。マネードクターの相談をご利用いただいたお客さまより嬉しいご感想をいただきました。

INTERVIEW 1

Tさん ご夫婦 30代 会社員

自宅相談希望だった私でも、すんなり溶け込めたカフェでの相談

本当は自宅での相談を希望していました。それこそプライベートな空間だから、周りを気にせずゆっくりと相談できるかなと思ったんです。でも旦那さんは真逆の意見だったので、自宅近くのカフェまで丸山FPに来ていただくことにしました。

カフェでの相談は初体験。周囲の雑音や人の目など気になるかな?と不安でしたが、いざ、相談が始まると丸山FPのお話に引き込まれ、外部の様子は一切気になりませんでした。

外での相談だから、家の掃除やお客さま用のお茶の準備など迷わないですんだので、かえって気が楽でした。笑 初回説明から契約に至るまで毎回カフェで相談しましたが、特別な用意も持ち物もなく、こちらとしては時間通りに指定の場所に行くだけという気軽さも魅力でした。

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現役プロの丁寧な説明は、保険への意識を改めるきっかけに

私自身は、20代後半から将来のことが気になり始め、保険に加入していました。ネットで情報収集もしていたので、人よりは多少知識がある方かな?なんて甘い気持ちでいました。でもせっかくプロの方に話を聞ける機会なので、改めて保険について勉強しようというつもりで当日を迎えたら、「あれ、そうなの?」「知らなかった!」のオンパレード。自己流と現役プロの差を思い知らされました。

多少知識があるつもりだった私と、保険初心者の旦那さんとで説明を聞きましたが、どちらにも理解しやすいよう、図を用いながら丁寧に説明してくれる丸山FP。私の細かい質問に対しても都度ご対応くださいました。

できれば手軽に楽に保険を決めたいという想いもありましたが、家族にも関わることなので、真剣にじっくりと見極めないといけないと、考えを改めるきっかけになりました。

物事を決めるにはベストタイミングがある

結婚・出産というイベントを前に聞きたいことは山ほどありました。保険のことも家計のことも将来のことも不安だらけだったんです。家計や収入のことを他人であるFPさんにお伝えするのは多少抵抗感がありましたが、丸山FPのお人柄に安心感を覚えた私は、不安なことをすべて吐き出すことができました。日頃感じている不安は家族にも相談していましたが、その先の解決先までは見出せないのが悩みどころだったんです。その点、やっぱり、プロは違いますね。

数多くのお客さんの対応をしてきた経験値と、リアルな数値データを掛け合わせ、どうすればいいのか的確なアドバイスをしてくれました。私は気が急いてしまって、なんでもかんでも早く決めたいと思っていましたが、「これは状況が落ち着いた半年後に改めて考えましょう」「時期的に保険の見直しはもう少し待った方が良い」など、私の状況を見据えた提案をしてくださったことも、安心できたポイントでした。

保険も、家計も、資産運用も。
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