0120-800-857[平日]9:00~20:00[土日祝]9:00~18:00

マネードクターとは?

将来のお金のこと、
相談するなら
マネードクター。

マネードクターは、ファイナンシャルプランナーが、家計の見直しだけでなく、保険相談・貯蓄方法・相続対策・教育資金の準備方法等、お金に関するあらゆるご相談を無料でできるサービスです。

マネードクターは、
お客さまにぴったりなライフプランを
一緒に考える「お金のプロ」です。

結婚・子育てなどのライフシーンの変化があるたび、ふと気になるのは「将来のお金」のこと。人生に必要となるお金のこと全てを、1人のプロに相談できれば、ライフプランを見据えた最適化ができるかもしれません。

マネードクターのファイナンシャルプランナー(FP)は生命保険募集人資格を保有しており、必要に応じて各種保険の加入検討・見直しのお手伝いも可能です。また国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能資格をはじめとして、相続診断士、住宅ローンアドバイザーなど「生活とお金」に関連した資格を取得したFPも多数在籍しております。

※ ファイナンシャルプランナー(FP)は、家計や保険、年金・税金など、ライフプランに不可欠なお金全般の知識を備えた専門家。家計診断から貯蓄計画、住宅購入や年金相談、企業のリスクマネジメントまで幅広い分野のお手伝いをいたします。

以下のようなご相談に対応できます

  • 保険プランのご提案
  • 家計見直しのアドバイス
  • 将来のキャッシュフロー診断
  • お子さまの教育費準備
  • 住宅ローンのご相談
  • 資産運用のご相談
  • 相続関連のご相談

保険プランのご提案はもちろん、お客さまの一生にわたるライフイベントへの備えや疑問点へのアドバイス、将来のキャッシュフロー診断、お子さまの教育費準備や住宅ローンに関する相談など、お金に関するあらゆるご相談に幅広く対応できるのが当社の強みです。なんでもお気軽にご相談ください。

QUALIFICATION

FP資格保有者数は
現在1,086名

1,086

マネードクターでは、FP資格はもちろん一定の基準を満たした経験豊富なFPのみが在籍しています。保険の相談のみならず、お金全般の幅広い相談に対応できるFPの在籍数では保険代理店トップクラスです。

※2019年度実績。2019年度とは、2019年4月~2020年3月の1年間をいいます。

MDRT

MDRT会員数は238名

一般社団法人MDRT日本会公式サイト

MDRTとは、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的組織で、世界中の生命保険と金融サービス専門家72,000名以上が所属し、500社/70カ国の会員が活躍しています。会員は厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスが最高水準として認知されています。マネードクターの2020年度MDRT会員数は238名です。

※ 2020年度実績

INSURANCE

さまざまな保険商品の中から、
お客さまに最適な
保険プランをご提案

人生に必要な備えのひとつ、保険のこと。マネードクターは、生命保険・損害保険21社の取扱いの中から、お客さまの人生設計、家計バランスに合わせて最適な保険商品をご提案します。複数社の取扱いがあるからこそ、お客さまの目線に立った客観的なご提案が可能になります。

※ 2020年4月現在

  • アクサ生命
  • アフラック
  • FWD富士生命
  • オリックス生命
  • ジブラルタ生命
  • SOMOPひまわり生命
  • 東京海上日動あんしん生命
  • ニッセイ・ウェルス生命
  • マニュライフ生命
  • 三井住友海上あいおい生命
  • メットライフ生命
  • メディケア生命
  • ライフネット生命
  • あいおいニッセイ同和損保
  • AIG損保
  • セコム損害保険
  • ソニー損保
  • 損保ジャパン
  • チャブ保険
  • 東京海上日動
  • 三井住友海上

BUDGET

家計管理は毎日の積み重ねだから、
無理のない見直しをアドバイス

家計の固定費を見直すサポートとともに、ふるさと納税など、国の仕組みを活用するアドバイスもいたします。

固定費を見直して無理のない貯蓄を


例えば、通信費は格安スマホの利用や自宅の通信環境設定とあわせて検討するのが見直しのポイントです。また、支出額として大きい住宅費は、賃貸の住み替え計画、購入している場合はローン返済方法の見直しなどが有効です。保険料も、今の生活に必要な保障と、加入している内容に差がないか、定期的な点検が必要です。固定費を圧縮できると、無理のない節約ができ、貯蓄にまわすお金を生み出すことができます。

ふるさと納税など国の制度を活用


ふるさと納税は、控除だけでなく、地域貢献ができたり、特産物や観光、産業などの返礼品を受け取ることもできるため、年々利用する人が増えています。「利用方法がわからないお金に関する制度」も、家計をよりよくする方法として活用するアドバイスをいたします。

ASSET MANAGEMENT

大切な将来のことだから、
長期にわたる貯蓄計画、資産運用も専門家としてサポート

将来必要になるお金の額やタイミングを見える化し、iDeCoやNISA、保険など、備える手段の分散も専門家としておこたえいたします。

キャッシュフロー表で見える化を

ご希望のお客さまには、今の資産や職業、家族構成、将来像などからキャッシュフロー表を作成し、今後必要になるお金の額と、タイミングの見える化をします。ふいに感じる老後資金への不安を解消する貯蓄方法なども、キャッシュフロー表をもとにアドバイスが可能です。

人生設計を考慮した資産、手段の分散を

運用期間、利率、税制などの条件面や、リスクとリターンをふまえ、お客さまの人生設計にあったアドバイスをいたします。保険を活用したローリスクの運用や、外貨預金、株、投資信託、iDeCoやNISAなど、お金のこと、幅広くご相談いただけます。

大切なお金のこと、
いつでもお気軽にご相談ください。

マネードクターは、ライフプラン・保険・年金・税金など
人生において大切なお金のことを、「お金のプロ」ファイナンシャルプランナーに
無料でご相談いただけるサービスです。

0120-800-857[平日]9:00~20:00[土日祝]9:00~18:00
0120-800-857[平日]9:00~20:00[土日祝]9:00~18:00
LINE
0120-800-857[平日]9:00~20:00[土日祝]9:00~18:00
PAGETOP