マネードクターとは?

将来のお金のこと、
相談するなら
マネードクター。

マネードクターは、保険相談・資産運用・貯蓄方法・教育資金・住宅ローン・相続対策等、お金に関するあらゆることをファイナンシャルプランナー(FP)に無料で相談できるサービスです。

ABOUT

保険も、家計も、資産運用も
マネードクターは、
お客さまに最適なライフプランを
一緒に考える「お金の専門家」です

ライフシーンの変化があるたび、ふと気になるのは「将来のお金」のこと。 ときには保険を見直してみたり、資産運用について考えてみたり、それぞれ別々のテーマとして考える方も多いのではないでしょうか。 でも人生に必要となる将来のお金のことを、すべてまとめて信頼できる1人の専門家に相談できれば、ライフプラン全体を見据えた総合的な最適化ができるのです。

マネードクターなら
以下のようなご相談にすべて対応
できます
  • 総合的なライフプランのご提案
  • 保険の見直し
  • 家計の見直し
  • 将来のキャッシュフロー診断
  • NISA・iDeCo
  • 資産運用のご相談
  • お子さまの教育資金準備
  • 住宅ローンのご相談
  • 老後資金のご相談
  • 介護準備のご相談
  • 相続関連のご相談
  • その他

将来のお金に関するあらゆるご相談を
ファイナンシャルプランナー(FP)が
無料で承ります。

FINANCIAL PLANNER

ファイナンシャルプランナー(FP)だからこそ
相談できることがあります

ファイナンシャルプランナーは直訳すると「お金の計画を立てる人」といった意味合い。 「保険を相談する人」というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、一般的な保険相談だけではなく、あらゆるお金のことを総合的に相談できるのがファイナンシャルプランナー(FP)です。 家計全般のチェックを行い、将来に向けたお金の流れ(キャッシュフロー)をシミュレーションし、現在の問題点を改善できる最適な解決方法をご提案いたします。

FPならではの
総合的なアドバイスができます

マネードクターには、一定の基準を満たした経験豊富なFPのみが在籍しています。 国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能資格をはじめとして、相続診断士、住宅ローンアドバイザーなど、生活とお金に関連した複数の資格を取得し、専門分野に特化したFPも多数在籍しております。 もちろん生命保険募集人資格も保有しており、必要に応じて保険プランの加入検討・見直しなどの各種保険相談も可能です。

人生のさまざまなシーンで必ず直面することになるお金の悩み。 だからこそいざという時、総合的な判断ができるプロの相談相手が必要です。 マネードクターのFPなら保険も家計も資産運用もまとめてご相談いただけます。

※ ファイナンシャルプランナー(FP)は、家計や保険、年金・税金など、ライフプランに不可欠なキャッシュフロー表の作成も行うお金全般の知識を備えた専門家。 家計診断から貯蓄計画、住宅購入や年金相談、企業のリスクマネジメントまで幅広い分野のお手伝いをいたします。

マネードクターは
お客さまの状況を丁寧にお伺いし、
最適なプランを一緒に考えます

STEP 1

まずはお客さまの状況を
じっくりとヒアリング

どんな些細なことでも構いません。 漠然とした不安を抱えているといった方でも大丈夫。 まずはお客さまのご家族構成や収入・支出といった基本的なことから、お子さまの教育方針、趣味や娯楽など人生を楽しむスタンスなど、お客さまの「人生に対する想い」をじっくり時間をかけてお伺いします。

STEP 2

必要なお金を算出し、
具体的にプランニング

お客さまからのヒアリングをもとにキャッシュフロー表を作成し、生涯に必要となるお金の出入りを最新のデータとツールで具体的に算出します。 いつ頃どのくらいのお金が必要なのか、収入やライフサイクルの変化なども踏まえ、将来に向けて改善点があれば適切にアドバイスいたします。

STEP 3

お客さまにぴったりの
ライフプランをご提案

キャッシュフロー表から見えた将来必要となる貯蓄額を準備することを優先としつつ、予測されるリスクに対する保障となる手段をご提案します。 保険商品のご提案や、公的制度の活用、預貯金のリスク分散など、お客さまに最適な手段のひとつとしてご提案理由とともに内容を詳しく解説します。

STEP 4

FPならではのアドバイス

家計管理や節約が苦手でなかなか貯蓄ができない、というお客さまもいらっしゃいます。 お金のプロによる家計の見直しや、効率的な貯蓄方法・資産形成のアドバイスなども可能です。 なんでもお気軽にご相談ください。

STEP 5

いつでも何度でも
万全のアフターフォロー

ライフプランは一度決めたら完了ではありません。 収入の変化があったとき、家族構成に変化があったときなど、ライフスタイルの変化に合わせてキャッシュフロー表の見直しをしていくことで、よりお客さまの思い描く「人生」に近づきます。 相談はいつでも何度でも無料。お気軽にお問い合わせください。

保険プランのご提案や見直し相談はもちろん、お客さまの一生にわたるライフイベントへの備えについてのアドバイス、将来のキャッシュフロー診断、お子さまの教育費準備や住宅ローンに関する相談など、お金に関するあらゆるご相談に幅広く対応できるのが当社の強みです。なんでもお気軽にご相談ください。

  • 納得できるまでいつでも何度でも
    相談無料
  • 代理店トップクラスFP在籍数
    約2,300名以上
  • ご希望の場所で全国どこでも
    相談可能
QUALIFICATION

FP資格保有者数は現在1,680名

1,680

マネードクターには国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能資格はもちろん、一定の基準を満たした経験豊富なFPのみが在籍しています。相続診断士、住宅ローンアドバイザーなど「生活とお金」に関連した資格を取得したFPも多数在籍し、保険相談のみならずお金全般の幅広い相談に対応できるFPの在籍数では保険代理店トップクラスです。

※2023年11月期(入社1年未満の者を除く)
※数値は日本FP協会・金融財政事情研究会が実施するFP資格試験年度(4月~3月実施)結果です。

MDRT

MDRT会員数は888名

一般社団法人MDRT日本会公式サイト

MDRTとは、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的組織で、世界中の生命保険と金融サービス専門家72,000名以上が所属する独立したグローバルな組織として、500社/70カ国で会員が活躍しています。会員は厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスが最高水準として認知されています。マネードクターの2023年度MDRT会員数は888名です。

※ 2023年実績

INSURANCE

さまざまな保険商品の中から、
お客さまに最適な
保険プランをご提案

人生設計に必要な備えのひとつ「保険」のこと。定期的な保険の見直しは重要な要素です。マネードクターは、生命保険・損害保険41社の中から、お客さまの人生設計、家計バランスに合わせて、FPならではの視点から最適な保険商品をご提案します。複数社の取扱いがあるからこそ、お客さまの目線に立った客観的なご提案が可能になります。

※ 2023年5月現在

  • アクサ生命
  • アクサダイレクト生命
  • 朝日生命
  • アフラック
  • SBI生命
  • エヌエヌ生命
  • FWD生命
  • オリックス生命
  • ジブラルタ生命
  • 住友生命
  • ソニー生命
  • SOMOPひまわり生命
  • 第一生命
  • 第一フロンティア生命
  • 大樹生命
  • チューリッヒ生命
  • 東京海上日動あんしん生命
  • なないろ生命
  • ニッセイ・ウェルス生命
  • 日本生命
  • ネオファースト
  • はなさく生命
  • 富国生命
  • マニュライフ生命
  • 三井住友海上あいおい生命
  • 明治安田生命
  • メットライフ生命
  • メディケア生命
  • ライフネット生命
  • 楽天生命
  • あいおいニッセイ同和損保
  • イーデザイン損保
  • AIG損保
  • セコム損害保険
  • ソニー損保
  • 損保ジャパン
  • チャブ保険
  • 東京海上日動
  • 三井住友海上
  • 三井ダイレクト損保
  • 楽天損保

「昔加入したままの保険があるので一度保障内容を見直したい」、「将来のライフプランに合わせていろんな保険プランを検討したい」、「少しでも保険料を安くしたい」など、あらゆる保険相談に柔軟に対応できます。FPならではの視点で、現在のお客さまに最適な保険プランをご提案します。

保険も、家計も、資産運用も。
大切なお金のこと、
いつでもお気軽にご相談ください。

マネードクターは、ライフプラン・保険・年金・税金など
人生において大切なお金のことを、
「お金のプロ」ファイナンシャルプランナーに
無料でご相談いただけるサービスです。

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