マネードクターとは？

保険も、家計も、資産運用も。
マネードクターは、
お客さまに最適なライフプランを
一緒に考える「お金の専門家」です。

ライフシーンの変化があるたび、ふと気になるのは「将来のお金」のこと。 ときには保険を見直してみたり、資産運用について考えてみたり、それぞれ別々のテーマとして考える方も多いのではないでしょうか。 でも人生に必要となる将来のお金のことを、すべてまとめて信頼できる１人の専門家に相談できれば、ライフプラン全体を見据えた総合的な最適化ができるのです。

ファイナンシャルプランナー（FP）だからこそ
相談できることがあります。

ファイナンシャルプランナーは直訳すると「お金の計画を立てる人」といった意味合い。 「保険を相談する人」というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、一般的な保険相談だけではなく、あらゆるお金のことを総合的に相談できるのがファイナンシャルプランナー（FP）です。 家計全般のチェックを行い、将来に向けたお金の流れ（キャッシュフロー）をシミュレーションし、現在の問題点を改善できる最適な解決方法をご提案いたします。

マネードクターには、一定の基準を満たした経験豊富なFPのみが在籍しています。 国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能資格をはじめとして、相続診断士、住宅ローンアドバイザーなど、生活とお金に関連した複数の資格を取得し、専門分野に特化したFPも多数在籍しております。 もちろん生命保険募集人資格も保有しており、必要に応じて保険プランの加入検討・見直しなどの各種保険相談も可能です。

人生のさまざまなシーンで必ず直面することになるお金の悩み。 だからこそいざという時、総合的な判断ができるプロの相談相手が必要です。 マネードクターのFPなら保険も家計も資産運用もまとめてご相談いただけます。

※ ファイナンシャルプランナー（FP）は、家計や保険、年金・税金など、ライフプランに不可欠なキャッシュフロー表の作成も行うお金全般の知識を備えた専門家。 家計診断から貯蓄計画、住宅購入や年金相談、企業のリスクマネジメントまで幅広い分野のお手伝いをいたします。

保険プランのご提案や見直し相談はもちろん、お客さまの一生にわたるライフイベントへの備えについてのアドバイス、将来のキャッシュフロー診断、お子さまの教育費準備や住宅ローンに関する相談など、お金に関するあらゆるご相談に幅広く対応できるのが当社の強みです。なんでもお気軽にご相談ください。

• 納得できるまでいつでも何度でも
  相談無料
• 代理店トップクラスFP在籍数
  約2,000名以上
• ご希望の場所で全国どこでも
  相談可能

FP資格保有者数は現在1,399名※。

マネードクターには国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能資格はもちろん、一定の基準を満たした経験豊富なFPのみが在籍しています。相続診断士、住宅ローンアドバイザーなど「生活とお金」に関連した資格を取得したFPも多数在籍し、保険相談のみならずお金全般の幅広い相談に対応できるFPの在籍数では保険代理店トップクラスです。

※2021年度現在（入社1年未満の者を除く）
※数値は日本FP協会・金融財政事情研究会が実施するFP資格試験年度（4月～3月実施）結果です。

MDRT会員数は574名※。

MDRTとは、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的組織で、世界中の生命保険と金融サービス専門家72,000名以上が所属する独立したグローバルな組織として、500社／70カ国で会員が活躍しています。会員は厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスが最高水準として認知されています。マネードクターの2022年度MDRT会員数は574名です。

※ 2022年実績

さまざまな保険商品の中から、
お客さまに最適な
保険プランをご提案。

人生設計に必要な備えのひとつ「保険」のこと。定期的な保険の見直しは重要な要素です。マネードクターは、生命保険・損害保険41社※の中から、お客さまの人生設計、家計バランスに合わせて、FPならではの視点から最適な保険商品をご提案します。複数社の取扱いがあるからこそ、お客さまの目線に立った客観的なご提案が可能になります。

※ 2023年5月現在

「昔加入したままの保険があるので一度保障内容を見直したい」、「将来のライフプランに合わせていろんな保険プランを検討したい」、「少しでも保険料を安くしたい」など、あらゆる保険相談に柔軟に対応できます。FPならではの視点で、現在のお客さまに最適な保険プランをご提案します。