マネードクターとは?

将来のお金のこと、
相談するなら
マネードクター。

マネードクターは、ファイナンシャルプランナー(FP)に、保険相談・家計相談・貯蓄方法・相続対策・教育資金の準備方法等、お金に関するあらゆるご相談を無料でできるサービスです。

ABOUT

保険も、家計も、資産運用も
マネードクターは、
お客さまに最適なライフプランを
一緒に考える「お金のプロ」です

結婚・子育てなどのライフシーンの変化があるたび、ふと気になるのは「将来のお金」のこと。人生に必要となるお金のこと全てを、1人のプロに相談できれば、ライフプランを見据えた最適化ができるかもしれません。
マネードクターはお客さまが希望するライフプランをもとに保険・年金・税金など、人生において大切なお金のことを「お金の専門家」FPに無料でご相談いただけるサービスです。

マネードクターなら
以下のようなご相談に対応できます
  • 保険プランのご提案
  • 保険の見直し
  • 家計の見直し
  • 将来のキャッシュフロー診断
  • お子さまの教育費準備
  • 住宅ローンのご相談
  • 資産運用のご相談
  • 相続関連のご相談
  • その他
  

FPとは「ファイナンシャルプランナー」のこと。直訳すると「お金の計画を立てる人」といった意味合いです。もしかすると保険を相談する人というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、それは正解でもあり不正解でもあります。あらゆるお金のことについて相談できるのがFPです。

マネードクターのファイナンシャルプランナー(FP)は生命保険募集人資格を保有しており、必要に応じて各種保険の加入検討・見直しのお手伝いも可能です。また国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能資格をはじめとして、相続診断士、住宅ローンアドバイザーなど「生活とお金」に関連した資格を取得したFPも多数在籍しております。

人生のさまざまなシーンで必ず出てくるお金の悩み。だからこそ保険だけではない、なんでも相談できるプロの相談相手が必要です。マネードクターのFPなら、保険も家計も資産運用もまとめてご相談いただけます。

※ ファイナンシャルプランナー(FP)は、家計や保険、年金・税金など、ライフプランに不可欠なお金全般の知識を備えた専門家。家計診断から貯蓄計画、住宅購入や年金相談、企業のリスクマネジメントまで幅広い分野のお手伝いをいたします。

マネードクターは
お客さまの状況を丁寧にお伺いし、
最適なプランを一緒に考えます

STEP 1

まずはお客さまの状況を
じっくりヒアリング

どんな些細なことでも構いません。漠然とした不安を抱えているといった方でも大丈夫。お客さまのご家族構成や収入・支出といった基本的なことから、お子さまの教育方針、趣味や娯楽など人生を楽しむスタンスなど、お客さまの「人生に対する想い」をじっくり時間をかけてお伺いします。

STEP 2

必要なお金を算出し、
具体的にプランニング

お客さまからのヒアリングをもとにマネープランニング表を作成し、生涯に必要となるお金の出入りを具体的に算出します。収入の変化やライフサイクルの変化などを踏まえ、将来に向けて改善点があれば適切にアドバイスいたします。

STEP 3

お客さまにぴったりの
マネープランをご提案

将来必要となる貯蓄額を準備することを優先としつつ、予測されるリスクに対する保障となる手段をご提案します。保険商品のご提案や、公的制度の活用、預貯金のリスク分散など、お客さまに最適な手段のひとつとしてご提案理由とともに内容を詳しく解説します。

STEP 4

FPならではのアドバイス

家計管理や節約が苦手でなかなか貯蓄ができない、というお客さまもいらっしゃいます。お金のプロによる家計の見直しや、効率的な貯蓄方法・資産形成のアドバイスなども可能です。

STEP 5

いつでも何度でも
万全のアフターフォロー

マネープランは一度決めたら完了ではありません。収入の変化があったとき、家族構成に変化があったときなど、ライフスタイルの変化に合わせてマネープランの見直しをしていくことで、よりお客さまの思い描く「人生」に近づきます。相談はいつでも何度でも無料。お気軽にお問い合わせください。

保険プランのご提案や保険の見直し相談はもちろん、お客さまの一生にわたるライフイベントへの備えや疑問点へのアドバイス、将来のキャッシュフロー診断、お子さまの教育費準備や住宅ローンに関する相談など、お金に関するあらゆるご相談に幅広く対応できるのが当社の強みです。なんでもお気軽にご相談ください。

  • 納得できるまで何度でも
    相談無料
  • 代理店トップクラスFP在籍数
    1,000名以上
  • ご希望の場所で全国どこでも
    相談可能
QUALIFICATION

FP資格保有者数は現在1,086名

1,086

マネードクターには国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能資格はもちろん、一定の基準を満たした経験豊富なFPのみが在籍しています。相続診断士、住宅ローンアドバイザーなど「生活とお金」に関連した資格を取得したFPも多数在籍し、保険相談のみならずお金全般の幅広い相談に対応できるFPの在籍数では保険代理店トップクラスです。

※2019年度実績。2019年度とは、2019年4月~2020年3月の1年間をいいます。

MDRT

MDRT会員数は238名

一般社団法人MDRT日本会公式サイト

MDRTとは、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的組織で、世界中の生命保険と金融サービス専門家72,000名以上が所属する独立したグローバルな組織として、500社/70カ国で会員が活躍しています。会員は厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスが最高水準として認知されています。マネードクターの2020年度MDRT会員数は238名です。

※ 2020年実績

INSURANCE

さまざまな保険商品の中から、
お客さまに最適な
保険プランをご提案

人生に必要な備えのひとつ、保険のこと。マネードクターは、生命保険・損害保険27社の取扱いの中から、お客さまの人生設計、家計バランスに合わせて最適な保険商品をご提案します。複数社の取扱いがあるからこそ、お客さまの目線に立った客観的なご提案が可能になります。

※ 2020年11月現在

  • アクサ生命
  • アフラック
  • エヌエヌ生命
  • FWD富士生命
  • オリックス生命
  • ジブラルタ生命
  • SOMOPひまわり生命
  • 第一フロンティア生命
  • チューリッヒ生命
  • 東京海上日動あんしん生命
  • ニッセイ・ウェルス生命
  • 日本生命
  • ネオファースト
  • はなさく生命
  • マニュライフ生命
  • 三井住友海上あいおい生命
  • メットライフ生命
  • メディケア生命
  • ライフネット生命
  • あいおいニッセイ同和損保
  • AIG損保
  • セコム損害保険
  • ソニー損保
  • 損保ジャパン
  • チャブ保険
  • 東京海上日動
  • 三井住友海上

保険も、家計も、資産運用も。
大切なお金のこと、
いつでもお気軽にご相談ください。

マネードクターは、ライフプラン・保険・年金・税金など
人生において大切なお金のことを、
「お金のプロ」ファイナンシャルプランナーに
無料でご相談いただけるサービスです。

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