ご自宅への訪問相談(保険相談・FP相談)

デリケートな話も
自宅でならじっくり
相談できる。

マネードクターは全国47都道府県に総勢1,000人以上。
いざという時、あなたの街のファイナンシャルプランナー(FP)が全国どこでもご自宅まですぐにお伺いします。

VISIT

保険やお金のこと、時間を気にせず
じっくり相談したい方はご自宅での訪問相談がおすすめ。

どんな方にとっても時間を効率的に使えることが訪問相談の一番の魅力。貴重な時間を一切ムダにすることはありません。一番落ち着く空間で納得いくまで保険のこと、将来のお金のこと、ゆっくりとご相談ください。

たとえば小さなお子さまのいるご家庭では、お昼寝の時間や長時間外で座っていられるかなど、気になってしまうことはたくさんあります。訪問相談ならお子さまの事情を優先しながらのご相談が可能です。
マネードクターは大切なご家族を守る相談だから、ご家族のご事情も優先していただきたいと思っています。お子さま対応に慣れているFPも多数いるのでご安心ください。もしかすると子育て談義に花が咲くかもしれません。

また季節性の風邪や、感染症の流行は私たちにはコントロールできません。外出するのがちょっと不安…そんなときでも、外出いらずの自宅でのご相談なら安心です。もちろん対応させていただくFPも予防や対策は万全を期して対応しますからご安心ください。

※ ご訪問時(ご面談時)は手指のアルコール消毒、マスク着用を徹底し、訪問前の手洗い、うがい、検温を実施しております。

POINT 1

外出しなくてもいいから
予定が立てやすい

「子どもの帰宅時間には家にいたい」「荷物の受け取りの予定がある」、そんなときにこそ便利なのがご自宅への訪問相談。お客さまのプライベートの予定に合わせて、自由にご都合の良い時間をお選びいただけます。

POINT 2

小さなお子さまと一緒でも
いつもの環境で安心

小さなお子さまがいると「お昼寝の時間」や「外で大人しくしていられるか」など、気がかりがたくさん。でも自宅相談ならお子さまの事情を優先しながらのご相談が可能です。いつもの場所で安心してご相談ください。


POINT 3

周りを気にせず
ゆっくり相談できる

お客さまのご要望やご希望を叶えるためには、綿密な情報収集と丁寧なヒアリングが欠かせません。ご家族構成、家計、世帯収入のことなど、デリケートな話でもご自宅なら周りを気にせず安心してご相談いただけます。


訪問相談のご予約は

INTERVIEW

訪問相談のご感想

一番リラックスできるご自宅で納得いくまでじっくり相談ができる訪問相談。マネードクターの訪問相談をご利用いただいたお客さまより嬉しいご感想をいただきました。

INTERVIEW 1

T.Hさん 女性 50代 会社員

結果的に良かった自宅相談! デリケートな話でも安心

相談場所にこだわりはなかったのですが、いざ自宅で相談してみたらやっぱり良かったですね。「保険相談」と思っていましたが、相談が進むうちに収入の話になったんです。適正な保険を見極める上で必要な情報だと思いますが、もしかすると外では人目が気になってしまったかもしれません。自宅ならではの話しやすさがありましたし、保険証券などの書類をわざわざ持ち出す手間がないのも良かったです。

また、仕事をしているとどうしても帰宅が遅くなってしまうことがあるのですが、私の都合のいい時間に合わせて自宅まで来てくださるのは助かりました。同性ならではの安心感もあり、自宅に招くことにも抵抗感はありませんでした。

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「10年早く会っていたかった!」そう思える、頼れるFP

以前、別のところで相談したことがあるのですが、「適正な保険に加入できているのか?」といったそもそも抱えていた疑問の解消に至りませんでした。「このままではダメだ!」と思っていた矢先に相談した島野FPのおかげで、今まで加入していた保険は自分には合っていなかったと気づくことができました。

島野FPはひと言で言うなら「とても親身な方」。保険のことがわからない私でも理解できるように、具体例を交えながら、「保険選びの考え方」や「注意ポイント」を丁寧に教えてくださいました。押し付ける感じではなく、複数の選択肢を示してくださり、迷ったらまた考えるヒントを与えてくれて。自分で考えながら進めていけるので、ひとつひとつ疑問が解消していきました。あと10年早くお会いしたかったと心底思いました。

家族の安心のためにも今後も長くおつきあいしたい

担当していただいている島野FPとのつきあいはもう5~6年になります。持病があり緩和型の保険(保険料が割高で、保障内容が制限される商品もある)に加入しているのですが、通常の保険で加入できるものがないか常に探してくださっていて、連絡もこまめにくださいます。なんでもかんでも勧めてくるわけではなく、私のことを思って良い商品を探してくださっていて、本当に信用できる方です。

大切な保険のことだからこそ、親身になって一緒に考えてくださる方の存在って大事だなと思います。子どもたちの保険相談も島野FPにお世話になっているのですが、早いうちから信頼できる人に出会えている子どもたちが羨ましくもあります。子どもたちには「私に何かあったときには島野FPに連絡するように」と話しています。万が一のときに頼れる人がいるというのは私自身も安心ですし、子を持つ親としても安心感が増します。良いご縁をいただきましたので、これからも長いおつきあいをさせていただきたいと思っています。

保険も、家計も、資産運用も。
大切なお金のこと、
いつでもお気軽にご相談ください。

マネードクターは、ライフプラン・保険・年金・税金など
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