オンライン相談

外出できない、
そんな時はご自宅で
オンライン相談。

保険相談や老後資金、資産運用など、いろいろ相談したいことはあるけれど今は外出できない。マネードクターならご自宅にいながら「オンラインFP相談」という選択肢もございます。

ONLINE CONSULTATION

たとえ外出が困難な状況でも、
お客さまのご都合に合わせて
相談可能です。

「相談をしたいことはいろいろあるけれど、しばらく外出ができない」「近所に適当な相談場所がなく、わざわざ来ていただくのもちょっと…」といった方も多いかも知れません。とはいえ昨今の何かと不安な状況で、将来について相談したいことは尽きません。マネードクターはそんなお客さまのニーズにもできるかぎり対応します。

特別な機材等は必要なく、パソコンやスマートフォン、一般的なネット環境があればお客さまのご自宅にいながらFP相談が可能です。外出できない状況だけど、将来を見据えて考えないといけないことや相談したいことは山積み。そんな方はぜひお気軽にご利用ください。

STEP 1

オンラインFP相談のご予約は
WEBまたはお電話で

本格的な保険相談やちょっとした家計相談もオンラインで可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。「今日相談したい」など、お急ぎのご予約はお電話ください。

当日・翌日のご予約はお電話にて対応します

お電話でご予約の際はオペレーターへ「オンラインFP相談希望」の旨をお伝えください。かんたんにお客様の状況をお伺いし、オンラインFP相談が可能か確認させていただきます。その後FPのスケジュールを確認し相談日時を決定します。

また「来週少し時間が空きそうだから」「次の週末は家族がそろうから」など、先のご予定のご予約はWEBからがスムーズです。相談予約フォームから相談場所「オンライン」をお選びください。


オンラインFP相談のご予約は

STEP 2

事前のご準備
かんたんに設定できます

担当FPから事前にオンラインFP相談のためのパソコンまたはスマートフォンの設定、接続方法についてご案内をお送りいたします。当日までに接続方法の選択とパソコンやスマートフォンの設定をお願いいたします。

※保険相談、保険見直しをご希望の方は保険証券をご準備いただくとよりスムーズにご相談いただけます。加入検討中の保険商品があるかたは保険商品名をお伝えください。

STEP 3

当日のご相談
ゆっくりご自宅でOK

お時間になりましたら、担当FPからご案内しているURLに接続をお願いいたします。
いよいよ相談スタートです。あとは通常の無料相談と同様、なんでもお気軽にご相談ください。

お金のことは、お客さまの人生設計をもとに解決していくものと考えております。すぐに解決策を決められるものではなく、オンライン相談だけですぐにすべての問題が解決できるわけでもありません。しかし将来のことを考えるきっかけとして、きっと不安を解決するお手伝いができます。今後の新しい相談スタイルとしてぜひご利用ください。

※ 使用環境についてご不明な方は事前にご相談ください。ご案内させていただきます。
※ お客さまの通信環境・または地域によっては本サービスをご利用いただけない場合がございます。
※ オンラインFP相談サービスはもちろん無料ですが、オンラインFP相談中はお客さまの通信料がかかりますのであらかじめご了承ください。
※ 接続、ダウンロードにかかる通信料、パケット通信料や相談中の通信費はお客さまのご負担となります。

INTERVIEW

オンラインFP相談のご感想

外出に少し不安がある今だからこそオンラインで相談できる良さがあります。マネードクターのオンラインFP相談をご利用いただいたお客さまより嬉しいご感想をいただきました。

INTERVIEW 1

S.Yさん 女性 30代 会社員

オンラインの良さは時間の有効活用、対面の良さは安心感

私の仕事もほぼリモートなので、オンラインに慣れているということもありますが、移動時間がかからないオンラインFP相談は、非常にメリットが大きいと感じました。実は私、相談の前後に仕事の打ち合わせを入れていまして。笑 オンラインならではだと思いますが、時間を有効活用できましたね。

PCの不具合もあり、2回目は対面で相談させていただきました。神沼FPは説明も丁寧ですし、知識も豊富でその素晴らしさは既に実感していたのですが、対面には対面の良さもありました。お金や保険という非常に重要な事柄の相談なので、実際に相談相手にお会いすることで一層信頼感が高まったんです。オンラインFP相談派の私ですが、2回目もオンラインで相談していたとしても、どこかのタイミングでお会いすることを選んでいたかもしれません。

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会社からの急ぎの宿題、1回のオンラインFP相談で無事解決!

「相談したい!」と思ったタイミングが、ちょうど緊急事態宣言が発令されたタイミングでした。実は急ぎでファイナンシャルプランナー(FP)の方に聞いてみたいことがあり、自粛期間が明けるのを待っていられず、今すぐに相談できるところを探していたんです。 私の給与は年俸制なのですが、会社から年俸を「12分割にするか15分割にするか」の回答を至急求められていました。今回神沼FPにお世話になり、初回の相談ですんなり解決できてホッとしましたね。

何もしていない自覚あり!ずっと気になっていたお金、保険のこと

知りたいことは解決したものの、お金に対して無頓着な私は貯蓄や保険について、今までちゃんと考えたことがありませんでした。老後に必要なお金もわからないし、目標額も定めず、月々余ったお金を貯蓄に回すという生活を送っていました。でも常々心のどこかでは「何かしたい」という想いがあって…。だからこそ、将来のためにも自己流ではなく、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)の方に相談したいと思っていました。

初回の神沼FPの様子に「お任せできる」と感じ、このタイミングで相談させていただくことに。お金の貯め方や使い方についてシミュレーションをしていただいたおかげで、今後の道筋ができ、将来への安心感が得られました。
また、同じ女性ということもあり、女性ならではのアドバイスもいただけましたし、私の将来をよりリアルに思い描いていただけたように感じます。

INTERVIEW 2

Nさん ご夫婦 会社員

周りの友人もオンラインFP相談に興味津々

私も含めて、周りの友人は保険に興味のある年頃なんです。結婚したり、子どもが生まれたりという人も多く、会話をしていると自然と保険の話に行き着くこともあります。オンラインで相談したことを伝えると、みんな「どうだった?」と興味津々。笑
小さな子どもを抱えての外出は負担も大きいですし、特に今は健康面の不安もあって、気軽に出かけるというのが難しくなってきていますから。オンラインFP相談について聞きたいといって、人伝で連絡をもらうこともあった程です。
感染症の流行や自然災害など、不安なことが起こるとどうしても保険のことが気になりますよね。相談したいのに「子どもの預け先がないから相談できない」って、私たち世代にはあるあるの悩みなんです。最終的に契約の段階ではFPさんにお会いする必要があったとしても、商品の説明や見積の提示までオンラインでやっていただけるというサービスは精神的な負担も減り、とても助かります。

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困ったときのオンライン相談、ベストは対面相談

仕事の都合、健康面のリスク回避のため、オンラインFP相談を希望しました。オンラインならではのタイムラグが生じることもあったのですが、経験値としてそういうものだという認識があったので、私の場合はさほど気になりませんでした。
ご担当していただいた鴾﨑(ときざき)FPも、オンラインの特性をよく理解されている方だったので、オンラインによる障害のストレスは最小限ですみました。例えば資料の確認にはスクロールというひと手間が発生するので、「対面相談とは勝手が違う」ということを心構えとして持って相談するとスムーズなのかなと思います。
今回改めて、予期せぬことが起こった場合、オンラインFP相談ってとても便利なツールだと思いました。ただ、相談中の会話のテンポの良さを考えると、対面相談が一番だとは思いますけどね。笑

思い込みを払拭してくれた、プロならではの提案

私は加入したい保険の条件をあらかじめ決めていました。実際にその通りの商品をご提案いただいたのですが、説明を聞くうちに、自分の中で「あれ?」という気持ちが芽生えてきたんです。実際に自分が希望したものなのに、「ちょっと違うかもしれないな」って。それを鴾﨑FPはすかさず察してくれて、私の納得がいかない点、疑問点を説明した上で、さらに新たに生じた希望に合わせた商品をご提案してくれました。自分の中で、「この希望とこの希望は両立できない」って思い込んでいたのですが、「でしたら、それを踏まえて」といった感じで新たな選択肢に導いてくれたんです。自分だけでは思いつかなかった選択だったので、驚いたと同時にとてもありがたかったです。

保険も、家計も、資産運用も。
大切なお金のこと、
いつでもお気軽にご相談ください。

マネードクターは、ライフプラン・保険・年金・税金など
人生において大切なお金のことを、
「お金のプロ」ファイナンシャルプランナーに
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