西田 淳二
Junji Nishida

[対応エリア]
愛媛県
[出身地]
鳥取県生まれ
[趣味]
麵屋巡り(特にうどん店)
[自分の性格]
素直
[感動したこと]
お客さまから感謝のお言葉、お葉書、メールをいただいたことです。

2000年にファイナンシャルプランナーの資格を取得したのをきっかけに、お金にかかわる仕事に転身しました。
お金を貯めるには、目的を明確にし、いつまでにいくら、どのように貯めていくかが重要だと思います。
一緒に楽しくお金のことを考えていきましょう。

Q. どのような相談が多いですか?

「お金が上手く貯まらない」
「お金を効率よく増やしたい」
などというご相談です。
家計のひとつひとつ確認作業をしていくと、意外と使途不明金が浮かび上がってくるケースが多数あります。
その結果、教育資金や老後資金、ローンの返済にまわせる資金ができた時は大変喜んでいただけます。

Q. 印象的だった相談内容

ただ何となく貯金をされておられた30代の女性のお客さま。
お話をしていくと、老後がとても不安だということで、お金を短期、中期、長期と色分けをしてそれぞれに見合ったアドバイスをいたしました。
「これで将来が安心できそうです」と大変喜んでいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

これからの時代を生き抜くために、インフレ、増税、円安など、お金の知識が必要です。
賢く貯蓄する方法など意外と知られていないお金のお話ができればと思います。

Q. 一言メッセージ

フットワークの軽さが自慢です。
皆さまのお役に立てるパートナーとして頑張りますので、何でもお気軽にご相談ください。

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