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ご相談の流れ

大切な
お金のことだから
一緒に考えます。

マネードクターは、お客さまが思い描くライフプラン実現のために、総合的な資金計画を立て、経済的な側面からサポートいたします。

ここでは相談予約からアフターフォローまで、かんたんにサービスの流れをご紹介します

STEP 1

まずは相談予約 ご予約はWEB・お電話・LINEから

大切なお金のご相談になりますので「完全予約制」とさせていただいております。担当FPがお客さま一人ひとりの状況を把握させていただき、最後まで責任をもってご担当いたします。

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STEP 2

ご相談はどこでも可能 店舗やご自宅、最寄りのカフェでも

お客さまのご自宅や全国のマネードクター店舗、または最寄りのカフェ・職場などどこでもご相談可能です。 お客さまのご都合に合わせて自由にお選びください。

STEP 3

現状をふまえた
具体的なアドバイス 保険や家計見直しのコツなど

担当FPより、現在のライフステージや収入・支出をふまえた家計全般のアドバイスをさせていただきます。保険の見直しや家計を見直すコツなど、気になることがあれば遠慮なくお尋ねください。

STEP 4

最適なプランのご提案 ※ご希望の方のみ

ご希望の方には、お客さまのライフプランに合わせて保険などを活用した最適なプランをご提案いたします。大切なお金のことなので、気になることは納得できるまで何度でもご相談ください。

STEP 5

新しいプランのご契約 面倒な各種お手続きもしっかりサポート

担当FPがご提案したお客さまの新しいライフプランがスタートします。 保険の切り替えや複数社のご契約など、面倒な各種お手続きもすべてお任せください。

STEP 6

アフターフォローも万全 ご契約後も継続的に

マネードクターでは、お客さまのご契約状況を独自システムで一元管理し、ご契約後も継続的にしっかりサポートいたします。支払口座や住所等の変更手続き、またご契約内容の定期的な見直し等、いつでも何度でも承りますのでお気軽にお問い合わせください。

大切なお金のこと、
いつでもお気軽にご相談ください。

マネードクターは、ライフプラン・保険・年金・税金など
人生において大切なお金のことを、「お金のプロ」ファイナンシャルプランナーに
無料でご相談いただけるサービスです。

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