ご相談の流れ

大切な
お金のことだから
一緒に考えます。

お客さまが思い描くライフプラン実現のために、総合的な資金計画を立て、経済的な側面からサポートいたします。

マネードクターは、専任のファイナンシャルプランナー(FP)に保険相談・家計相談・貯蓄方法・資産運用・相続対策・教育資金の準備方法等、お金に関するあらゆるご相談を無料でできるサービス。ここではかんたんに相談サービスの流れをご紹介します。

STEP 1

まずは相談予約
ご予約はWEB・お電話・LINEからも

大切な将来のお金についてのご相談になりますので「完全予約制」とさせていただいております。担当FPがお客さま一人ひとりの状況を把握させていただき、最後まで責任をもって担当いたします。

「明日すぐに相談したい」と思ったときもご安心ください。マネードクターのFP相談は最短翌日からの相談が可能。店舗・オンライン・自宅訪問・カフェなど、相談方法や相談場所に関係なく、全国どこでも翌日から相談を承ります。ぜひお気軽にお問い合わせください。

STEP 2

ご相談はどこでも可能
ご自宅や店舗、最寄りのカフェでも

お客さまのご自宅をはじめ、最寄りのカフェ、勤務先など、全国どこでもご指定の場所に伺います。また、全国47都道府県に支社や直営店など、ご相談いただける場所も設けております。

ご自宅にいながら相談できるオンライン相談も可能です。パソコンやスマートフォン、一般的なネット環境があれば全国どこからでもFPに相談ができます。お客さまのご都合に合わせて自由にお選びください。

STEP 3

現状をふまえた
具体的なアドバイス
保険や家計見直しのコツなど

お客さまからのヒアリングをもとにキャッシュフロー表を作成し、生涯必要となるお金の出入りを具体的に算出します。収入やライフサイクルの変化などを踏まえ、将来に向けて改善点があれば、FPならではの目線で適切にアドバイスいたします。
保険の見直しや家計を見直すコツなど、気になることがあればなんでも遠慮なくお尋ねください。

STEP 4

最適なプランのご提案
※ご希望の方のみ

ご希望の方には、お客さまのライフプランに合わせて将来に向けた最適なプランをご提案いたします。

あくまで将来必要となる貯蓄額を準備することを優先としつつ、予測されるリスクに対する保障となる手段を準備いたします。保険商品のご提案や、公的制度の活用、預貯金のリスク分散など、お客さまに最適な手段のひとつとしてご提案理由とともに内容を詳しく解説します。

STEP 5

新しいプランのスタート
面倒な各種お手続きもしっかりサポート

家計の見直しや、効率的な貯蓄方法・資産形成など、担当FPがご提案したお客さまの新しいライフプランがスタートします。保険の切り替えや複数社のご契約など、面倒な各種お手続きもすべてお任せください。

STEP 6

アフターフォローも万全
ご契約後も継続的に

    

マネードクターではお客さまのご契約状況を独自システムで一元管理し、ご契約後も継続的にしっかりサポートいたします。支払口座や住所等の変更手続き、ご契約内容の定期的な見直し等、いつでもお気軽にお問い合わせください。

またマネープランは一度決めたら終わりではありません。例えば収入の変化があったとき、家族構成に変化があったときなど、ライフスタイルの変化に合わせてキャッシュフロー表を見直していくことで、よりお客さまの思い描く「人生」に近づきます。
マネードクターは、お客さまにとって信頼できる「お金の相談相手」として、末永くお客さまの人生をサポートしていきます。相談はいつでも何度でも無料。何かあれば遠慮なくご連絡ください。

保険も、家計も、資産運用も。
大切なお金のこと、
いつでもお気軽にご相談ください。

マネードクターは、ライフプラン・保険・年金・税金など
人生において大切なお金のことを、
「お金のプロ」ファイナンシャルプランナーに
無料でご相談いただけるサービスです。

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