武田 有加

Yuka Takeda

教育資金、老後資金、貯蓄のことなど、お金に関して気になっていることや疑問・ご不安に思うことをお客さまと一緒に考えて解決します。
「FP相談でお客さまを笑顔にする」をモットーにしております。
お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることだと思います。
そのゴールに向けてより効率的に、上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

「保険料を支払い続けているけど、本当に自分の希望に合った内容なのかわからない」とおっしゃる方が多いです。
お話をおうかがいしながらお客さまがご納得できるプラン一緒に作り、ご相談の最後には「ありがとう」とおっしゃっていただけるととても嬉しく思います。

Q. 印象的だった相談内容

自動車保険にご加入中のお客さまから、「娘が偏頭痛持ちで希望する保険に入れないのですが、何か他に良い保険はありませんか？」とご相談をいただいた時のことです。
娘さまご本人とお話をし、ご提案した保険プランにご納得のうえご加入いただけたことが印象に残っております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金はどうして分散して預けた方がいいのか、お客さまに合った貯蓄方法は何かなど、オススメの管理方法も含めてご提案できればと思っております。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談ください。精一杯対応いたします。