武田 有加(たけだ・ゆか)FP

出身地
岡山県生まれ
趣味
ドライブ
自分の性格
何に対してもコツコツと取り組むこと。
一番感動したこと
給付金のお渡しなどの保全活動をしたときに、いつもお客さまが「ありがとう」とおっしゃってくださること。
対応エリア

アピールポイント


教育資金、老後資金、貯蓄のことなど、お金に関して気になっていることや疑問・ご不安に思うことをお客さまと一緒に考えて解決します。
「FP相談でお客さまを笑顔にする」をモットーにしております。
お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることだと思います。
そのゴールに向けてより効率的に、上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


「保険料を支払い続けているけど、本当に自分の希望に合った内容なのかわからない」とおっしゃる方が多いです。
お話をおうかがいしながらお客さまがご納得できるプラン一緒に作り、ご相談の最後には「ありがとう」とおっしゃっていただけるととても嬉しく思います。

一番印象的だった相談内容


自動車保険にご加入中のお客さまから、「娘が偏頭痛持ちで希望する保険に入れないのですが、何か他に良い保険はありませんか?」とご相談をいただいた時のことです。
娘さまご本人とお話をし、ご提案した保険プランにご納得のうえご加入いただけたことが印象に残っております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お金はどうして分散して預けた方がいいのか、お客さまに合った貯蓄方法は何かなど、オススメの管理方法も含めてご提案できればと思っております。

最後に一言メッセージ


何でもお気軽にご相談ください。精一杯対応いたします。

岡山県,広島県のエリアを担当する武田 有加 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。