鷲尾 悟(わしお・さとる)FP

出身地
神奈川県生まれ
趣味
料理・アウトドア
自分の性格
しっかりしている真面目な性格といわれます。
一番感動したこと
屋久島で朝3時に起きて見た星空がとても綺麗で感動しました。
対応エリア

お金に関してのアピール


必要な資金をしっかり準備するための、最適な方法を一緒に考えていきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


子どもの教育資金や老後の資金計画についてのご相談が多いです。
ご家庭ごとに、どの方法がベストなのか一緒に考えていきます。

一番印象的だったご相談内容


3年ごとに保険の見直しをしている方から、3年経ったので見てほしいとご依頼がありました。
ご希望をうかがいながらご契約内容を確認したところ、何かあったときの保障はしっかりされておりましたが、何も起きなかった場合の老後資金の備えを見直す必要性を感じました。
算出した必要資金に対して半分程足りなかったため、現在のご契約内容を変更し保障を保ちつつ、老後の資産形成もできるものへの変更をご提案し、ご納得いただいたことがあります。
保険の見直しだと保障を重視しがちかもしれませんが、何事もなかった場合もしっかりと考えてみることが大事です。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


自分に合ったやり方で、無理なく、効率よく貯蓄する方法など、意外と知られていないお金の活用方法をお話しできればと思っています。

最後に一言メッセージ


ライフプランや将来の希望は人それぞれです。
お客さまの思いを実現できるように、一緒にプランニングさせていただきます。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。