後藤 晃子

Akiko Gotou

お金を貯めていく上でとても大事なことは、ゴールを明確にしていくことです。いつまでに何のためにいくら貯めたいのかをはっきりと決めていくことで、どうしたら良いのか見えてくるかと思います。そのためにお役にたてるようお手伝いさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの学資保険の準備をしたいというご相談です。
いろいろな商品があって何で貯めていったら良いかわからないというご意見が多いです。お客さまによって、お考えや家族構成も違います。日々楽しくお子さまの成長を楽しみながら、お子さまのための最高のプランをお客さまと一緒に考えていけたらと思います。

Q. 印象的だった相談内容

ご主人さまをがんで亡くされたお客さまに、今加入している保険がこのままでいいのかわからないとご相談され、まもなく更新で保険料がかなり上がってしまう保険に入っていらっしゃいましたので、しっかりご希望をおうかがいし、ご意向に沿ったプランに切り替えていただきました。お優しい方で今までの担当の方に申し訳ないと気にされていましたが、最終的には後藤さんにお任せします、とお子さんお二人もお連れくださり、ご家族でお申し込みいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

毎月日々の生活を切り詰めて、貯金をしても何のために貯めているのかわからなくなってしまいます。実際に学資保険には、老後にはいくら必要なの？ゴールを決めて、楽しく貯めていけるよう、お話しさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。
相談して良かったと言っていただけるよう、わかりやすく丁寧にご説明いたします。