一色 光夫

Mitsuo Isshiki

何となく貯金をされている方が大多数です。
いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にする事が大切です。
そのゴールに向けてより上手に、お金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お金の貯め方、教育資金・老後資金の額など。ご質問を受けた時には、お客さまとお話しさせていただき、具体的な額を割り出していきます。
頭の中で、漠然と考えられていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけばよいのかをお客さまと一緒に考えていければと思います。

Q. 印象的だった相談内容

固定費である保険料を安くしたいとのご相談でした。
詳しくお話をうかがって、プランのご案内をしたところ、いわゆる掛け捨て部分は減り、貯蓄体質のプランとなりました。
お客さまから言われたのが「ああ、私たち掛け捨てを減らしたかったのね！」
相談を通じ、お客さま自身が問題に気付かれたことが今でも忘れられません。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今、多くの情報が飛び交い、何がいいのか中々わかりません。
このまま銀行に貯金をしていればいいの？
老後の為にいくら貯めればいいの？
子どものお金はどれくらいから、いくら用意したらいいの？
預貯金をはじめようにも何から始めたらいいの？
投資は失敗するのが怖いので、自分にもできるか不安…などなど。
多くのご相談を承りますが、一番大事なのは周りの方のやり方よりも『ご自身に合った形でお金を増やしていくこと』を知る事だと思います。
皆さまに有意義な時間と今しかない価値のある情報をお届け出来ればと思います。

Q. 一言メッセージ

お金の相談は他人に話すようなことではないので、漠然とした不安を抱えてはいませんか？
どんな些細なことでも結構ですので、是非ともご相談ください。