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出身地 | 愛知県生まれ |
趣味 | 万年筆とテニスラケットの収集、テニスは試合にも出ていますよ |
自分の性格 | 頼まれたら断らない、断れない。いつか良いことがあると信じています。 |
感動したこと | 仕事のことではありませんが、スキーの大きな大会で団体優勝したこと。 |
限りあるお金を有効活用するためには、いつどんなお金が必要なのか整理することが大事です。
必要なお金を絞り込み、そのあとは理想を実現する解決策を提案させていただきます。
お子さまの教育資金確保、万が一の場合の保障、老後資金の確保の両立についてのご相談が多いです。本当に必要なのか?と疑ってみると、本当に必要なものが見えてきます。
全部を完璧にというのは簡単ではありませんが、優先順位を皆さまと一緒に考えて各家庭に合った、そして無理のないプランを考えていきます。
50代になられてから再婚され、前の奥さまとの間のお子さまにも保障を残しつつ、今の家族への保障、貯蓄も考えたいとのご相談でした。離婚協議での約束を守りながら、多くの保険を組み合わせてご提案させていただきました。
すべての手続きが終わった後、食事に招いていただいて、わざわざ感謝の意をお伝えいただいたのがとても嬉しかったです。
お金を貯めるには後付けでも良いので、いつまでにいくら貯めたい、そのお金で何を実現したいのかをイメージすると貯まりやすいです。
損をしないためのコツみたいなものもいくつかありますが、書き始めると何ページあっても足りないので、ご興味があれば個別相談の時にお話しします。
普段、お金の話は深くする機会が少ないと思います。良いきっかけになれば嬉しいです。