アピールポイント

人生は、さまざまな状況においてお金と密接に関係し成り立っています。
ご相談では、わかりやすく、丁寧にお話しすることを心がけております。
お客さまのために、大切なご家族のために、お金の有効活用をテーマに考えてみませんか。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

多くのお客さまから将来的なお金の貯め方、育て方のご相談があります。
若い方からのご相談も多いので、いかに上手に貯蓄し「○○したい」というご希望を叶えられるか一緒に考えております。

一番印象的だったご相談内容

若いご夫婦が、お子さまのために「今後の生活の中でいかにお金を使い、貯え、備えていくべきなのか」とご相談をいただきました。
たくさん想いの詰まったお話をお聞かせていただき、熱い思いが共有できたことが印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

世の中にはたくさんお金に関する情報があります。
それぞれメリット、デメリットあると思いますが、お客さまにピッタリ合ったツールが必ずあります。
お客さまのお金を有効に活用できる方法を一緒に考えていきましょう。

最後に一言メッセージ

お客さまとお会いできるのは「ご縁」だと思っております。
お役に立てれば幸いです。