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加藤 雅弘
Masahiro Katou

[対応エリア]
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
[出身地]
宮城県生まれ
[趣味]
鉄道や風景の写真撮影、スポーツ観戦
[自分の性格]
ポジティブです、失敗は成功へのプロセスだと思っています。
[感動したこと]
結婚できたこと。

お金を貯める目的を明確にして、目的に合わせて金融情勢やインフレなどを考慮したプランを用いて、お金を貯めるお手伝いをさせていただきたいと思います。
そんな想いを胸に、日々活動しています。

Q. どのような相談が多いですか?

今自分が加入中の保険がどのような物なのか、合っているのか不安に思い相談される方が一番多いです。
FPにお子さまの学費や老後資金等のつくり方、運用方法、投資のやり方等を知りたいという方や、相続などの税務の相談をされる方もいらっしゃいます。

Q. 印象的だった相談内容

相続時の相続人対策と相続税対策の相談を受けたことです。
保険を使うことにより、上記の二つが同時にできることをお伝えしたところ、信託銀行で対策済みでしたがさらに追加で対策ができたため、お客さまより感謝の言葉をいただきました。
FPとして非常にやりがいもあり、うれしい瞬間でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金が貯まる方と貯まらない方には違いがあります。
年収とかは関係ありません。
なぜか考えたことはありますか?
それはお金が貯まるシステムを構築できているかどうかです。
どのようにつくるかをお伝えします。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談してください。

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