伊藤 直樹

Naoki Itou

マネープランとは、情報や知識を駆使して、計画通りに行動することではなく、自分らしい人生を送るための選択肢を知ることであり、お金に振り回されることなく「自分の未来をデザインする」ために欠かせないことです。楽しさと安心感を、みんなに届けたい。
そんな想いを胸に、日々活動しています。

Q. どのような相談が多いですか？

子お客さまのライフイベントのタイミングで、ご結婚やお子さまの誕生による教育資金の相談、住宅のご購入やご夫婦の老後の資金準備を一緒に考えて欲しいというご要望が多いです。
より自分らしい人生を楽しく、そして安心をご準備出来る解決策を一緒に考えプランニングさせていただけるよう心がけております。育て世代など若いご夫婦さまからの教育資金や老後資金の備えなどのご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

30代のご夫婦でお子さまの教育資金のご相談でしたがいろいろとお話をお聞きしてお二人の趣味の話やお子さまの将来の楽しい妄想など、楽しい時間を過ごさせていただきました。
そんなご夫婦から「お会いできて良かった」「ずっと担当でいてください」と言われた時、この仕事をやらせていただいて本当に良かったと思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「学校では教えてくれないお金の話」を皆さまにお届けします。ご相談させていただくと多くの方が「このような話を以前から聞いていれば、もっとゆとりができていたはず」「こういう話は今まで誰も教えてくれませんでした」と、よくおっしゃいます。
人生を豊かに、困ることがないようにするためにも、まず何が必要で何が必要ではないのか？を明確にして、足りないものがあった場合は一緒に解決策を考えましょう。

Q. 一言メッセージ

まずは気軽にご相談いただければ幸いです。
楽しい人生を送るお手伝いができることを楽しみにしております。