相澤 和芳

Kazuyoshi Aizawa

お子さまの教育資金、マイホーム購入、セカンドライフの備えなど、お金に関する不安や疑問を解決し、皆さまに楽しい夢のある人生を送っていただくためのプランニングをモットーにしています。

Q. どのような相談が多いですか？

子育て世代など若いご夫婦さまからの教育資金や老後資金の備えなどのご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

小さいお子さまが2人いらっしゃるご夫婦のご相談です。
決して余裕があるとは言い切れない世帯収入ではありましたが、保険の仕組みや保険だからできること、またメリットデメリットについて細かく分かりやすく説明させていただきました。
ご夫婦で満足のいくご要望の保険にご加入いただき、特にご主人さまより「知らないということだけで、これまでさまざまな損をしていました。納得のプランに加入できてこれからは本当に安心です」とおっしゃっていただいた時はとてもやりがいを感じました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

効果的な資産形成の3つの仕分けについて
・月々の収入の中から貯める
・ボーナスの中から貯める
・現在の預貯金を別の金融商品へ移す
などの方法があります。
低金利の中、どのようなお金の仕分けをすればより良い金利効果が得られるか、分散効果を得ることができるかを考えることで、数十年後に大きく影響します。
皆さまの叶えたい将来のため、お手伝いさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

保険は売るものではなく、預かるものと考えております。
出会いのご縁を大切に、必ず満足と安心のあるご提案をさせていただきます。