田牧 克彦(たまき・かつひこ)FP

出身地
京都府生まれ
趣味
野球の観戦(ケーブルTVでの大リーグ観戦。日に2戦は録画し休日にまとめて鑑賞)、家電量販店めぐり、特技は犬の爪きりと家電品の値切り方 
職歴
大手信用金庫(17年)>外資系生命保険会社・営業(4年)>保険代理店(5年)>現職
対応エリア

FPを志したきっかけ


FPの資格自体は信用金庫時代に取得しておりました。
営業職に不可欠であったためです。
しかし、保険会社営業に転身してからは、お客さまのマネーに関する問題解決のための良きアドバイザーとしてお役に立ちたいという信念からFP職に就きました。

FPとしてのキャリア


経験年数:9年以上
相談実績:月20
保有資格:FP技能士/金財認定国家資格、TLC(トータルライフコンサルタント)/生命保険協会認定FP

アピールポイント


お客さまに問題解決の方法をお伝えすると、みるみる安心した表情になられます。
そんなに難しいことをアドバイスしたわけではありません。
お客さまの立場になって、金融制度や医療制度や税務の仕組みをほんの少しご説明させていただいただけです。
お客さまとお話ししていると、決して安くはない金額を保険に使っているのに、不安をお持ちの方がいかに多いかということを感じます。
このような方々に安心を届けるのがFPの役割だと考えています。
1人でも多くの方の不安や疑問を解消するお手伝いを続けてまいります。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。