青木 克訓

Katsunori Aoki

ライフプランに応じた提案を優先順位に沿って、お客さまと一緒に考えています。
大きな保障はどのくらい、いつまで必要か？教育資金・老後資金・資産運用などの優先順位・目的を明確にし、一番効率的にお金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

貯蓄性のある保険に加入したいとお考えの方が多いです。
必要保障額の算出や、教育資金、老後資金を何年後までにどのくらい必要か？などを一緒に考えてお答えしています。

Q. 印象的だった相談内容

親族が発症し自分も心配だと、がん保険希望だった70代のお客さまからのご相談です。
保険料は今までよりも上がりましたが、お客さまのご希望に沿うよう保障を厚くした提案をしたところ、抗がん剤特約等の付加をされました。
8ヶ月後に乳がんを患われてしまったのですが、「保険の見直しをして、がん保障を手厚くしていて良かった」と大変感謝されました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

必要な保障をキープしつつ、将来の自分への仕送りになる貯蓄をすることが大切です。
みなさんのライフプランに合った、理想のご希望額が準備できるよう一緒に考えます。

Q. 一言メッセージ

出会った方との信用・信頼・絆を目指しています。
保険のみならず、さまざまなアドバイザーになれるよう頑張ります。