青木 克訓(あおき・かつのり)FP

出身地
京都府生まれ
趣味
音楽(楽団所属)、クラリネット演奏
自分の性格
まじめで几帳面なところも有りますが、仕事もプライベートも活動的な性格です。
一番感動したこと
ヨーロッパ一人旅の時に見たドイツ・ノイシュヴァンシュタイン城の全景
対応エリア

アピールポイント


ライフプランに応じた提案を優先順位に沿って、お客さまと一緒に考えています。
大きな保障はどのくらい、いつまで必要か?教育資金・老後資金・資産運用などの優先順位・目的を明確にし、一番効率的にお金を貯める手助けをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


貯蓄性のある保険に加入したいとお考えの方が多いです。
必要保障額の算出や、教育資金、老後資金を何年後までにどのくらい必要か?などを一緒に考えてお答えしています。

一番印象的だったご相談内容


親族が発症し自分も心配だと、がん保険希望だった70代のお客さまからのご相談です。
保険料は今までよりも上がりましたが、お客さまのご希望に沿うよう保障を厚くした提案をしたところ、抗がん剤特約等の付加をされました。
8ヶ月後に乳がんを患われてしまったのですが、「保険の見直しをして、がん保障を手厚くしていて良かった」と大変感謝されました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


必要な保障をキープしつつ、将来の自分への仕送りになる貯蓄をすることが大切です。
みなさんのライフプランに合った、理想のご希望額が準備できるよう一緒に考えます。

最後に一言メッセージ


出会った方との信用・信頼・絆を目指しています。
保険のみならず、さまざまなアドバイザーになれるよう頑張ります。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。