アピールポイント

「貯金がしたいけどなかなかうまくできない」
「貯金はしっかりできるけど運用がうまくできない」
このような、誰にでもあるお金に関するお話に対するご提案を、分かりやすくお伝えさせていただいています。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

「貯金が思うようにできない」というご相談が多いです。
ご家庭によって、収入・支出の考え方がまったく違うので、現在の生活・将来の生活をどのようにしているか？したいか？をまずは考えていただきます。
その上で、正直にお金の収入・支出について話していただき、それぞれのご家庭に合ったライフプランを一緒にお作りいたします。

一番印象的だったご相談内容

ご結婚を機にご相談を承ったお客さまです。
残念ながらその後離婚されてしまったのですが、離婚後もお付き合いさせていただいております。
ご家族やお友達のご紹介を頂戴しておりますが、「山根さんの話、絶対聞いた方が良いよ」と言っていただいていること。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

いろいろなお金に関するお話をさせていただいている中で、まったく知らなかった。
初めて聞いた。もっと早く聞きたかったという意見をたくさんいただいております。
円でドルで投資信託で、ご自分に合った運用で未来の自分のために…。

最後に一言メッセージ

保険のお仕事をさせていただきまして、おかげさまで16年目に入りました。
【今までに出逢ったお客さま・これから出逢うお客さま】に、感謝。
【お取扱いさせていただいている保険会社さま】に、感謝。
家族【最愛の妻・最愛の娘】に、感謝。
仲間に、感謝。