横田 勉

Tsutomu Yokota

貯金は短期の目的を達成するためには優れていますが、不足の事態があると出費してしまう弱さもあります。
効率的にお金を貯める方法として、中長期で目的を決め、困った時こそ出費せずに貯めていくことができる方法をお話しできればと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

リスクなくお金を貯める方法を教えて欲しい、というご相談が多いです。
お客さまの現状や考え方、これから訪れるライフイベントなどを加味しながら、一番ベストな方法を一緒に考えながらお話しをさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまの職場の近くのレストランで保険の相談をさせていただいていた時に、お客さまの同僚の方がたまたま居合わせ、その場でお客さまが「自分の将来の大切な相談をしている」と同僚の方にキチンと紹介していただいたことが凄くうれしかったのを覚えています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

妻ががんになってしまった時、父が認知症になってしまった時、実際にどんなお金がかかったのか、経験を通してお伝えすることが可能です。

Q. 一言メッセージ

ファイナンシャルプランナーとしての経験だけでなく、介護、がん、相続など様々な経験を通してのお話しをさせていただくことができます。
何でもお気軽にご相談ください。