筒浦 啓毅

Hirotake Tsutsuura

社会保障制度が変わっていく中、人生100年時代に向け、何をどう準備していくか、お手伝いさせていただきます。お金に関して考えることに、収入の高い、低いは関係ありません。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、ご自身やご家庭のこれから過ごしたいライフプランに対してのキャッシュフローを、一緒に考えて準備をしていきたいという内容です。
具体的には、
・お住まいについて(住宅ローン・返済など)
・老後に向けたご準備
・相続税について
・多様化している資産形成の選び方
などのご相談を受け、お手伝いさせていただくことが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

30代の酪農家ご夫婦からのご相談です。
当初、住宅購入を考えられているとのことで、ご予算や住宅ローン・返済についてのご相談がメインでした。
しかしお話を伺うにつれ、近い将来独立を考えており、事業主としての資金や保障のご相談も受けるようになりました。将来の夢を伺いながら、必要な保障やキャッシュフロー、老後まで見据えた資産形成に関する多角的なお話をご一緒にさせていただきました。
夢に向かって一生懸命進んでいくご夫婦の姿が、とても印象に残っております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

何もしないリスクのお話です。
現在の生活も大切ですが、将来の夢、そして老後の生活も大切です。
そしてお金の価値は、時間とともに変化していきます。
10年後、20年後に気づき後悔する前に、出来ることからコツコツと、無理なく準備をしていきましょう。
大切なことは、「ご自身・ご家庭に合ったお金のご準備」を「時間を味方につけ、早くから始める」ということです。

Q. 一言メッセージ

是非、お客さまの想いを聴かせてください。
一緒に考え、将来の安心を準備していきましょう。