庄司 佳奈

Kana Shouji

年金、税金、公的制度、資産形成

Q. どのような相談が多いですか？

多くはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。実際どこから手をつけていいのかわからない方が多いようで、
将来の学資資金について、老後資金の貯め方、介護や、相続について、最近では外貨商品へのご相談やお問い合わせが多いです。私自身、いろいろな方とお話ができることが財産になっています。

Q. 印象的だった相談内容

一つのご家庭のお子さんの成長過程に関わり、ご結婚、ご出産とまた新しいご家族のことに関わらせていただけることは大変嬉しいことでした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お客さまお一人おひとりのご意向を正しく把握し、さまざまなご希望を実現するためにお手伝いをさせていただけることにやりがいを感じています。

Q. 一言メッセージ

お客さまの心に寄り添い、適切な情報提供をいたします。私と一緒にご自身だけのライフプランを考えていきませんか。