杉本 綾

Ryou Sugimoto

ご家庭の大切な資産管理や運用、リスク対策において重要なことは『目的・いくら・いつまで』という３つのポイントに沿って考えることです。先ずはしっかりとお話を聞かせていただき、効果的な方法や選択肢をガイドいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

・賢い貯蓄は最近どんなものがある？
・保険や住宅ローンってこれで良いのかな？
・株式、為替状況に沿った運用情報が聞きたい。
・確定申告ってどうやるの？
このようなご相談が多く、友人の〇〇さんもみてほしいとよくお声掛けいただき感謝しております。

Q. 印象的だった相談内容

30代前半の方で、肺がんになって片方の肺を切除したことがある。保険に入れないのですが生きて頑張っていくためのアドバイス、遺言のことなど教えてほしいといった内容でした。保険は無告知のものだけでなく、目的に応じて多種のパターンをご用意してご家族と一緒にプラン設計をしました。その方は現在も元気に頑張っておられます。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄においては固定・変動・利率といった要素によく注目しますよね。
では物・お金の価値の変動はどうでしょう？
10年後に缶ジュースは110円のままでしょうか？
こういったデフレ・インフレも視野に入れた資産運用が本当の価値を発揮します。
お得な話を含め、解りやすく情報のご提供をさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

“いつも身近に、あの人に聞けば大丈夫”
そんな担当で在り続けることが使命だと考えております。