岡田 由奈(おかだ・ゆな)FP

出身地
神奈川県生まれ
趣味
食巡り、料理、子供とお出かけ
自分の性格
好奇心旺盛です。明るく行動力があり疑問に思ったことはすぐに調べて解決していきます
一番感動したこと
出産時に初めて子供と対面した時です。
対応エリア

アピールポイント


生活していくのに必ず必要なのがお金です。必要な金額は人それぞれですので『現在、近い将来、老後』とライフプランを立てることが大切です。また一回きりではなく、家族の増加や収入の変化で生活は変わってくるので定期的に見直しをお勧めいたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


老後の年金問題について多く聞かれます。実際にどのくらい受け取れるのか、何歳から受け取れるのか、
その金額で生活できるのか。年金定期便を見ることで数字化しやすくなり、足りない部分も見えてきます。
あとはどうやって補うかがわかると不安も少しは解消できるのではないでしょうか。

一番印象的だった相談内容


法人先からのご相談でした。従業員がお亡くなりになったとき、退職金での積み立てしかしていなかったので、残されたご家族に十分な保障ができなかったそうです。積み立てと保障を補うことができるのが保険です。
その後必要性を感じていただき、それぞれに合った保障をご用意することができました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


節約のために安いからと買ったけれど実用性がなかったり、質が悪かったりしたことはありませんか?無理な節約はかえって損をすることがあります。ストレスなく貯蓄をしていくために、まずは現状の把握をすることで上手な使い方を見出すお手伝いをしていきたいと思います。

最後に一言メッセージ


出会った縁を大切に、永い人生に少しでもお力になりたいと思います。

東京都,神奈川県,埼玉県,静岡県のエリアを担当する岡田 由奈 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。