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田中 光
Hikaru Tanaka

[対応エリア]
大阪府 京都府 滋賀県 兵庫県 奈良県 和歌山県
[出身地]
愛媛県生まれ
[趣味]
読書、ポイント3重取り、キャッシュレス決済、ふるさと納税
[自分の性格]
とことんお話を聞き、じっくりと物事を考えることが得意です。
[感動したこと]
2018年の西日本豪雨の影響であるお客さまのご自宅が2m近く浸水してしまい、片付けをお手伝いしながら火災保険の保険金給付をお手続きしていた際、「本当にありがとうございました」と心からのお言葉をいただけたことに感動しました。

iDeCoやつみたてNISA、個人年金や学資保険など、お金を貯める方法の選択肢がとても増えてきました。
どの貯蓄方法が自分にピッタリ合うのか、ライフスタイルや支出のタイミングを考慮したりキャッシュフロー表を参考にしながら一緒に考えてみませんか?

Q. どのような相談が多いですか?

お客さまのご希望するライフプランに合わせたマネープランの作成と、考えられるリスクを確認しながらライフステージごとの備え方をトータルでご提案させていただくことが多いです。
これまで大学院では法律学を専攻し、その後行政書士を経て、損害保険会社、保険代理店、FP事務所とキャリアを重ねてきました。
その経験上、各種契約関係に伴うトラブルのご相談や、遺言や相続、会社設立等の法律関係のご相談、法律と密接に関連する自動車保険や火災保険、損害賠償の保険のご相談、生命保険や学資資金・老後資金準備等の保障や資産形成のご相談をいただいてきました。
お金のこと、保険のこと、法律のこと、まとめてお気軽にご相談ください。

Q. 印象的だった相談内容

あるお客さまと7時間にわたるご相談を行なったことがあります。
お客さまのご家族に対する想いを熱く語っていただき、私もぜひこのお客さまのお役に立ちたい、という思いからとことんお話を聞かせていただきました。
生命保険・医療保険の見直しのご相談でしたが、各社の比較を詳細に行い、疑問点がなくなるまで事細かく一点ずつ一緒に確認しました。
ご相談後、お客さまがとてもスッキリした表情をしておられたのがとても印象的でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

家計簿アプリを利用したことはありますか?
スマートフォンのカメラでレシートの読み込みができたり、銀行口座の収支や、クレジットカード・電子マネーの明細を自動入力かつ一元管理ができる優れものです。
キャッシュレス決済を心がければ、家計簿が自動的に出来上がります。
ご夫婦やご家族でもデータを共有できますので、ぜひ一度試してみてください!
自動で分類や分析をしてくれるので、貯蓄のヒントを発見することができるかもしれません!

Q. 一言メッセージ

お金のこと、保険のこと、法律のこと、まとめてお気軽にご相談ください。
お客さまに寄り添い、長くお付き合いいただけるファイナンシャルプランナーでありたいと思っています。

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