西田 夕子(にしだ・ゆうこ)FP

出身地
北海道生まれ
趣味
カラオケ、ゴスペル、ショッピング、小旅行、食べ歩き
自分の性格
少々天然なところはありますが、いつも前向きで、いろんな方と気さくに話します。
一番感動したこと
子どもを生んだ時、とても感動して涙が溢れてきました。
対応エリア

アピールポイント


お金は生きていく上でとても欠かせないものだと思います。
だからこそ、どのように守り増やしていくのか考えることが重要だと思っています。
この先の老後生活を有意義にしていくために、しっかりと考えていくことは必要不可欠ではないでしょうか。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


学資保険についてのご相談がとても多いです。
ご自身の大事なお子さまのための教育資金を、しっかりと増やしたいと考えているご両親はとても多いと実感しております。
それと同時に、どの位の保障が必要なのか、またどんな保障が必要なのか悩まれているというご相談が多いです。

一番印象的だった相談内容


ある日、お子さまの保険に関するご相談をするために、お客様がいらっしゃいました。
お話をおうかがいしてみると「下の子どもが白血病になってしまったのをきっかけに、保険に加入していなかった上の子の保険をどうしたらいいか?」というご相談でした。
ご加入済みの保険の営業担当にお客さまがご相談したところ、「中学生までは医療費がかからないので、それまでは不要ではないか」と回答されたそうです。
私はお母さまが抱えるご不安をお聞きして、お子さまの保険の有無ではなく、その不安を軽減できるようなライフプラン全体から考えた保険プランをご提案することで、ご契約を「西田さんに担当していただいて良かった」と感謝のお言葉を頂戴でき、とても嬉しかったことが印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お金はどこに預けておくのかによって増え方が全然違ってくると私は考えております。
その仕組みを知っているのか、知らないのかによって、将来の貯蓄額が大きくかわるというお話をお伝えします。

最後に一言メッセージ


まずは一歩を踏み出してお気軽にご相談ください。
FP相談をすることで、何かが変わるかもしれません。それだけ将来にとって重要なことを考えるきっかけになると思います。

兵庫県,大阪府のエリアを担当する西田 夕子 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。