| 出身地 | 兵庫県生まれ |
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| 趣味 | スポーツ全般です。フットサルやテニスを学生時代からしています。あとお酒を呑むのも好きです。 |
| 自分の性格 | マメな性格だと思います。また、何事も1度は体験しようとするチャレンジ精神を大事にしています。 |
| 感動したこと | あるお客さまから「秋山さんに相談できて本当に良かった、これからもよろしく」とおっしゃっていただけたことです。 |
お金を貯める上で大事なことは、目的を明確にすることだと思います。
お金を貯める方法は色々とありますが、何年後に、どれくらいのお金が必要になるのかによって、ベストとなる貯蓄方法が変わります。
ある一面だけではなく、トータルでの貯蓄をお手伝いします。
一番多いのは、家計の見直しやお金を貯めたいが、どこから考えたら良いのか分からないので一緒に考えてほしいというお客さまです。
人それぞれ環境や価値観は変わってきますが、お客さまが今後どのような生活をされたいかなどのご希望をお聞きしながら、お客さまのライフスタイルに合ったお金の問題の解決方法をご提案いたします。
あるお客さまから「自分たちの老後の生活資金や子どもへの相続税分のお金も残したい。
何か良い方法はないか」とご相談がありました。
老後はどのような生活をしていきたいのかや、お子さまへの想いをおうかがいしていくと、今回のご相談内容の解決方法が浮かび上がってきました。
その解決方法が1社専属の保険営業では作れないプラン内容で、複数社の保険商品を取り扱えるFPだからこそご提案できた内容だったので印象に残っています。
また、お客さまから「これから先、子どものこともよろしくね」とおっしゃっていただけたことが一番印象に残っています。
一言でお金を貯めると言っても色々な手段や方法があります。
今を楽しみながら無理なく上手にお金を貯める方法や、お金に働いてもらう方法、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。
「何でも気軽に話せる相談相手」を目指していますので、ちょっとしたことでも何でもご相談ください。
ご相談いただけけると嬉しいです。
