相原 隆志

Takashi Aihara

お金を貯める上で重要なことは、いつまでに、どのようなお金が必要となるのかを明確にすることだと思います。
そのためのライフプランニングをお手伝いいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

「今ある資産をどのように増やしながら守るには、どうしたらいいのか」など、景気変動に備えた資産運用や保障・準備のご相談が多いです。
お金の価値をいかに減らさないようにするのか、備える方法を分かりやすくお伝えすることを心がけています。

Q. 印象的だった相談内容

以前ご加入されていた医療保険を、現状の医療にあった保障内容に見直されたお客さまが、その11ヶ月後に大きな病気になられてしまいました。
以前の保険内容では給付金を受け取ることはできませんでしたが、見直したことによって数百万円の給付金を受け取ることができ、且つ以後の掛け金が免除となりました。
お客さまから「これから安心して治療に専念できます」と感謝のお言葉をいただきました。
私のご提案したプランに耳を傾けてくださり、プランを採用していただいたことが良かったと思います。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

相続対策は元気なうちにしっかりご準備されることをお勧めいたします。
一次相続が発生し、資産を配偶者により多く残そうとする際、相続税の非課税枠を活用することによって相続税が発生しなくなるケースがあります。
その配偶者さまがお亡くなりになってしまった場合、お子さまに多額の相続税が掛かることがあり、家や土地などの大切な資産を売却せざるを得ないケースも少なくありません。
このような事態にならないようにするためにも、しっかり準備していただきたいと思います。
お金を引き継ぐことも、想いを引き継ぐことも大切だと考えておりますので、お客さま一人ひとりに寄り添ってお役に立てたら幸いです。

Q. 一言メッセージ

お客さまとのご縁は一期一会。
人生の伴走者としてお一人おひとりに寄り添ってお役に立てるよう努めてまいります。
お気軽にご相談ください。