福島 かおり

Kaori Fukushima

お金は人生をよりよくするための大切な手段だと思います。
人生どのタイミングでまとまったお金が必要になるか分からないので、上手に貯めて上手に使う方法を一緒に考えていきましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいというご相談です。
お子さまの教育資金や病気での入院、老後への漠然とした金銭的不安は誰もが抱えていると思いますので、いろいろな視点から考え一人ひとりに合った最善のプランをご提案します。

Q. 印象的だった相談内容

「将来のことを考えて貯めたお金なのに何かと理由をつけて使ってしまう」という、20代後半の女性からご相談いただいた時のことです。
お話をおうかがいすると、「将来のため」の中には結婚や出産、老後などがひとくくりとなっており、お金を使うタイミングや順序が考慮されていないことが原因ではないかと推測できました。
そこで「何かあればすぐに使えるお金」と、「時間をかけて増やすお金」を区別して管理しながら、保険を活用した資産形成方法をご提案いたしました。
目的別に貯蓄方法を変えるのは、とてもおすすめです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今の時代は守りだけでは資産を増やすことは難しく、時には攻めに転じる決断も大切だと考えております。
攻守のバランスが上手にとれた運用は、資産を増やすための重要なカギです。
未来を想像したとき、お客さまが笑顔でいられるようなプランをご提案いたします。

Q. 一言メッセージ

「わかりやすい！」という一番の誉めのお言葉をいただけるように、丁寧にご案内することを心がけております。