貝阿彌 輝

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お金を上手に使うことは人生においてとても大切です。
そのためにいろいろな情報提供をさせていただき、お役に立てるよう頑張ります。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまがまだ小さいご家庭では、これから先の教育資金や住宅の購入資金など、いろいろなお金が必要となる方が多いので、どうやってお金を準備したらよいか、あるいは現在ご加入されている保険の見直しをして、保険料の負担を軽減できないかといったご相談が多いです。
また、自分の老後に向けて貯蓄していくにはどういった方法が良いかなどのご相談をお受けすることも多いです。

Q. 印象的だった相談内容

あるお客さまから現在ご加入中の保険の見直しをご相談いただき、ご加入されている保障内容がよくわからないということで、まずは保険の内容を確認し一つひとつ説明をさせていただきました。
その時にお客さまが「改めて保障内容を確認すると、今の自分にマッチしない保険にお金を払っていたのか」とおっしゃられ驚かれていました。
「相談したおかげで納得して保険を見直すことができた。よかった」と感謝のお言葉をいただき、その後はお子さまの保険についてもご相談いただいたことが印象に残っております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

私たちの生活にはいろいろな社会保障制度が関わっていて、それは私たちのお金にも様々な形で影響してきます。
そのため、社会保障についてまずは知識をつけること、情報を仕入れることが大事だと思います。
またお金を貯めることは皆さま大事だとお考えだとは思いますが、その貯蓄方法にはいろいろな手段があります。
どういった方法がご自分に合っているのかは人それぞれの考え方によって違うので、自分に合った方法で行うことが大事になると考えております。

Q. 一言メッセージ

小さなことでもお気軽にご相談ください。