上野 佳江

高校生の頃、母の勧めで初めて中期国債ファンドを購入したことをきっかけに、実体験としてお伝えできる知識や情報量に自信があります。
お金を増やす方法、考え方、仕組みなど説明について「わかりやすい」と評価をいただくことが多いです。

Q. どのような相談が多いですか？

お金に関するご相談で一番多いのは、セカンドオピニオンとして意見を求められることが1番多いです。
「こんな話を聞いた。どう思う？」など、お気軽に気になられたことをご相談いただきます。
また、お医者さまや不動産オーナーとのご縁も多いので、保険料控除やふるさと納税などの税制に関するお話もよくご相談を承ります。

Q. 印象的だった相談内容

あるお客さまが、「以前、ある保険会社の営業担当に学資保険の件で説明を聞きたくて家に来てもらったが、私の理解力が足りなかったのか全く説明を理解できなかった。でも上野さんの説明なら理解できそうな気がするので、納得できるまで説明してくれますか」とおっしゃられました。
そのお客さまは宣言通り根気よく私の話を聞いてくださり、最後にはご自身で納得できる保険や保障にご加入されました。
また、得た知識をさらに活用して教育資金のご準備・資産形成まで一緒にプランニングしたことが印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ドルコスト平均法をご存知ですか？
無理なく、リスクを抑えてお金を増やす方法です。
皆さま、お金を守ることは上手にできていても、増やすことにチャレンジできていないことが多いように思います。
できる限りリスクを抑えたうえで、お客さまそれぞれに合った資産形成方法をご提案させていただきます。
また、祖母が他界した際に相続に関する揉め事やよくある問題も経験しておりますので、何かお手伝いやアドバイスできることもあるかと思います。
ご相続に関してもお気軽にご相談ください。

Q. 一言メッセージ

気になったことやご質問などございましたら、お気軽にいろいろと聞いていただけたらと思います。