大久保 高太

Kouta Ookubo

お金のしくみ・投資の基礎知識・正しい家計の見直し方法・資産形成方法など、聞きにくいお金に関するお悩みを、ご家庭ごとの状況に合わせて分かりやすくご説明いたします。

Q. どのような相談が多いですか？

・今後備えるべきお金、ライフプランについて
・住宅ご購入時のローン・返済計画について
・相続税について
・効果的な貯蓄方法について
・税制や控除について

Q. 印象的だった相談内容

一番多いご相談は、お子さまの教育資金、住宅ローン返済などの将来的なご不安を解消すべくお客さまと問題点を共有し、家計、金利、保険などをストレスなく見直すことで、お客さまから「ありがとう」と言っていただけたことが印象深いです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今は多くの情報が飛び交い、何が自分にとって良いのか判断することが難しいですよね。
「老後のためにいくら貯めればいいの？」
「子どもにかかるお金はどれくらい？」
「今からいくら用意したらいいのか？」
「貯蓄をはじめようにも何から始めたらいいのか？」
「投資は失敗するのが怖いので、自分にもできるのか不安…」
などなど、多くのご相談を承ります。
一番大事なことは周りの方がやっている方法よりも「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることだと思います。
皆さまに、有意義な時間と今しかない価値のある情報をお届けできればと思います。

Q. 一言メッセージ

未来を描く「ライフプランニング」で設定した目標や夢の達成に向けて、精一杯お手伝いいたします。