奥谷 理絵

Rie Okuya

お金に関する知りたいこと、聞きたいこと、聞きにくいことは人それぞれだと思います。
ご相談をいただくの中でお客さまのお悩みをしっかりと受け止め、疑問を解決するし、不安を取り除くお手伝いをいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金や老後資金のお金についてご相談を多くいただきます。
どのくらい必要で、どのようにすれば目標を達成できるかといったプランを一緒に作ります。

Q. 印象的だった相談内容

あるお客さまより、「父ががんになってしまった。どうしたらよいか」とご相談をいただいたことがありました。
お話を詳しくおうかがいしてみると、お父さまは保険に一切ご加入されていらっしゃらないということで「がん保険に加入させたい」とのお申し出でした。
残念ながらがんに罹患されたのちにご加入いただける保険商品はなく、お断りをしなくてはなりませんでした。
もっと早くお会いし、がん保険含めてご家族の保険についても確認の必要性をお伝えできていたらと悔しい思いをしました。
今ではその時の悔しさを繰り返さないよう、ご相談を承ったすべてのお客さまに、ご自身のみならずご家族の保険や保障についても事前に把握することの必要性を必ずお伝えしております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

国の社会保障制度や各ご家庭でできる税制活用方法など、制度や保険の仕組みを改めて確認しながら、お客さまそれぞれにとって効果的なお金の貯め方を一緒に考えていきましょう。

Q. 一言メッセージ

まずお客さまに信頼をいただけるよう努力してまいります。
抱えている疑問やお悩みを、一緒にスッキリさせましょう。