井上 和也

Kazuya Inoue

住宅メーカーに12年勤めておりました。
その後、外資系保険会社に入社しお金に関する知識をより深く学びました。
楽しく、かつ安心できる人生を送っていただくためのライフプランとマネープランをご提案いたします。

Q. どのような相談が多いですか？

私と同じ子育て世代の方からは教育資金のご不安や疑問に関するお話であったり、現在ご加入されている保険の内容がよくわからない、今の自分、自分たちに合っているのか見てほしいというご相談が多いです。
最近は老後資金の貯蓄の方法などのご相談が増えております。

Q. 印象的だった相談内容

すでに保険にご加入いただいている50代ご夫婦からいただいたご相談です。
ご夫婦の息子さまが、幼い頃に大きな病気にかかり新たな保険へのご加入を検討されておりました。
ご加入の際は病気について申告する必要があるのですが、希望の保険はもちろん、その息子さまが勤めている会社の団体保険にもご加入できず大変お困りになっておられました。
結果として緩和型の保険にご加入いただくことができましたが、長い間病気を抱える息子さまが保険に加入できず「なにかあったらどうしよう」と悩まれていたため、無事加入することできて心から安心された様子と、「本当にありがとう」と感謝のお言葉をいただいた時のご夫婦の表情を忘れることができません。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「幸せになるお金の使い方」というお話を聞いたことがありますか？
「お買い物は投票」という言葉もあるようですが、どちらもちょっとしたお金の使い方ひとつで、幸せ（幸福感）を得られるかもしれないというお話だそうです。
お金を貯める「貯蓄」も大事ですが、お金の使い方、固定費の「削減」も非常に重要です。
ご家庭それぞれに合わせたお金の使い方や貯蓄方法がありますので、一緒にベストだと思えるプランニングができればと思います。

Q. 一言メッセージ

お客さまが、現在も将来もお金の不安を感じることなく楽しく過ごせるようにお手伝いできればと思っております。
なんでもお気軽にご相談ください。