安部 隆範

Takanori Abe

豊かな人生を過ごすために必要な備えや、十分とするお金の額は人それぞれです。
お客さまの価値観を大切にし、貯蓄の目標額の設定や貯蓄プランをご提案させていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

よくいただくご相談は「今のままの生活で、老後もお金に困らないで済む生活ができますか？」というご相談です。
現状の収入や支出、資産の状況を確認しながら「老後どんな生活がしたいのか」というお客さまのご希望をまず明確にします。
そこから必要額を算出し、不足があればそれを補うという手段でプランをご提案させていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

ある持病をお持ちのお客さまが、過去に医療保険のご加入を断られた経験から保険は加入できないものと諦めていらっしゃいました。
最近は条件緩和型の保険もありますのでご紹介したところ、非常に喜んでいただけました。
医療技術も保険も、時代とともに進化しております。諦めずご相談いただきたいです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「お金を貯めたい」と皆さまよくおっしゃられますが、貯められる人と貯まらない人との違いは何かご存知でしょうか？
答えは意外と簡単で、「このお金を何に使うか？」という目的が明確であればあるほどお金は貯まると私は思います。
まずは目標をしっかり立て、それに向かってお客さまが頑張れるよう効率的な貯蓄の方法をご提案いたします。

Q. 一言メッセージ

「こうしたい」「こうでありたい」など、ご希望をぜひお聞かせください。