趣味 | 映画、ドライブ、旅行、食べ歩き |
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自分の性格 | 何事にも誠実に取り組み、前向きで楽天的、行動力がある。 |
感動したこと | 子供が生まれた時が一番感動しました。 |
住宅購入、教育資金、老後の生活資金、資産運用など目的や期間、金額を明確にし、どうしたら効率的にお金が貯められるかお手伝いさせていただきます。
一番多いのはどうしたら支出を増やさずに老後に向けて準備ができるのかということです。
実際にどこから手を付けていいのかわからない方が多いので支出の大きい部分からお伺いすると住宅ローン、保険の支出が大きい方が大多数を占めています。
支出の大きい部分から見直し、最適なアドバイスをさせていただいております。
社会人になったお子さまの将来、老後についての相談を受け、社会保障制度や考え方をお話ししたところ、お子さまだけでなくご夫婦の老後についてもどうしたらいいのかとご相談を受け、セカンドライフをどのようにしていきたいのかをうかがいながら一緒にプランを作り、大変に喜んでいただきました。
毎月のお金の管理が簡単にでき、貯蓄ができる方法があるのをご存知ですか?無理なく管理できる方法や、お子さまにお金について考えてもらえる方法など様々な情報を提供できればと思っております。
お客さま一人ひとりにあったご提案をさせていただきます。
お気軽にご相談下さい。