富田 俊哉(とみた・としや)FP

出身地
兵庫県生まれ
趣味
読書、筋トレ
自分の性格
責任感が強く、温厚だと思います。
一番感動したこと
あるお客さまからご相談があり解決策をご提案し採用いただいた際、お申し込み書に同封されていた「とてもすばらしい営業でした。ありがとうございました」と書かれたメモをいただいたことです。
対応エリア

アピールポイント


人生は、お金の問題から切り離せないと私は思います。
人生の各ステージで必要なお金を具体的に把握し、計画的に準備することが大切だと思います。
証券会社12年(うち海外営業4年)、外資系保険会社23年の経験を活かし、お客さまからいただくご相談に総合的なアドバイスを行います。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


一番多いご相談は、「画一的な提案ではなく、自分たちのライフスタイルに応じたマネープランを中立的な立場で考えてほしい」というご相談です。

一番印象的だった相談内容


複数の保険にご加入されている方からのご相談でした。
ご商売の関係で保険に関わることがあり、そのお付き合いで保険にいくつか加入していると、時が経って保険料が膨大になり整理が必要になってきたというご依頼でした。
保険にご加入する目的と必要資金を確認し、すでにご準備がお済みの資金も明確にしたうえで一からプランニングしたところ、約70%も支払い保険料抑えられたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


低金利の時代、資産運用をしようにも「何が自分にとってベストなのか分からない」と思っていませんか?
「老後資金を貯めたいけど、どうしたら良いのかわからないから」と、そのままになっていませんか?
実は多くの方が気付かれていないだけで、お客さまに合わせた貯蓄方法はあります。

最後に一言メッセージ


何でもお気軽にご相談してくだい。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。