加藤 陽子

Youko Katou

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、目的を明確にすることだと思います。
様々な夢や目標があると思いますので、そのゴールに向けて効率よく上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は「これからの将来に必要なお金がいつ、どれくらい必要なのか」を、お客さまのご希望するライフプランを踏まえてアドバイスして欲しいというご相談です。
社会保障制度や今後起こり得る可能性のある事柄を踏まえ、これからの目標や夢を叶えていくためにはどうすればより良いのか、お客さまとご一緒に考えます。
また、キャッシュフロー表を作成し、具体的な数字を出すことで分かりやすくお伝えします。
すぐに取り組める家計改善の具体例もお伝えし、よりお金を貯められるよう仕組み作りを行います。
お客さまには「将来の不安が消えた」と大変喜んでいただけます。

Q. 印象的だった相談内容

あるお客さまが「まだ子どもだから保険は必要ない」と仰っていた高校生のお子さまが、骨肉腫を患ってしまった時のことです。
何度も保険の大切さをご案内し、「備え」についてご理解いただき保険にご加入されてからなんと1年後のことでした。
お客さまに「想像以上にたくさんのお金がかかり、あの時にどれだけ嫌な顔をしても一生懸命保険を勧めてくれて本当にありがとう」と何度も仰っていただけました。
様々な最新の治療や、個室での入院生活を保険のお陰で安心して受けることができたそうです。
長い闘病生活を送られたお子さまとご家族のことは一生忘れません。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「なかなか貯蓄ができない…」とお悩みになったことはありませんか？
それは貯蓄の方法が分からないからだと思うのです。
私はお金周りの情報は自ら知ろうとすることが大切だと思いますし、知っているだけで人生がより豊かになると考えております。
貯蓄にはそれぞれタイプ別、目的別、期間別に様々な方法がありますので、その中からお客さまのライフプランにピッタリ合った方法をご案内いたします。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談ください！一生懸命お手伝いいたします。
お客さまの人生に貢献できるFPでありたいと思っております。