長谷川 雅大

Masahiro Hasegawa

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることだと思います。
そのゴールに向けてより効率的に、上手にお金を貯蓄し、増えたお金は税金控除などの制度に関するアドバイスを含めてお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

ご自身のライフスタイルに合わせた「マネープランを一緒に考えて欲しい」というご相談が多いです。
他には相続を含め税金に関するご相談も増えてきております。
実際「どこから手をつけていいのかわからない」とおっしゃるお客さまには、現状の収入や支出について一緒に確認をして見直し等のお話しをさせていただく内に、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

あるお客さまが、以前「税控除にもつながる」と案内を受けてある保険にご加入されていました。
今回、その保険の契約内容などのご確認をさせていただいたところ、非課税枠を超える金額でご契約されていたことがわかりました。
改めてお客さまがご要望としている保障内容等をご確認し、新しい保険のご提案をしたところご契約をいただけることになりました。
また今回のご縁でその後、知人等のご紹介を沢山いただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理に貯金を続けてきて、逆に派手にお金を使ってしまった経験はありませんか？
無理なく、もっと上手に貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

お客さまにとって何か一つでもプラスになるようなご提案をいたします。