竹岡 知子

Tomoko Takeoka

長生きの時代に備えて、先々の資金準備も必要です。
ご家族やご友人と美味しいものを食べたり旅行に行ったりしたいですよね。
そのために必要な、無理なく上手に貯められるよう各ご家庭の生活スタイルや価値観に寄り添ったライフプランの設計をさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

ご自身の将来のライフプランにおいて起こりうるリスクに関するご相談です。
ご自身の老後に準備すべき資金、ご家族の万が一の時のリスクに対して、何を準備すればよいのかを一緒に考えプランニングしていきます。
お客さまそれぞれのご要望に合った、ベストだと思えるライフプランをご提案します。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまの今現在抱えているお悩みであったり、ご希望するニーズをお聞かせていただいき、最終的にお客さまに喜んでいただけるご提案ができたことです。
日々より一層お客さまのお役に立てるよう精進します。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

人生のライフステージの中で「いつ使うお金なのか」「どのくらい貯めたいのか」などを明確にし、目的によって様々な対応策や商品があることを丁寧にわかりやすくお伝えします。

Q. 一言メッセージ

生涯のライフプランをしっかりおうかがいしたうえで、ご要望に合ったプランニングに努めたいと思います。