田中 健一

教育資金、老後資金のご準備など、どのようにお金を貯めていけば良いのかを、わかりやすくご説明します。
お客さまのご希望に合ったプランを一緒に考えたいと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、お客さまご自身のライフスタイルに合わせた貯蓄方法や、お子さまの教育資金に関するマネープランを一緒に考えて欲しいというご相談です。

Q. 印象的だった相談内容

30代のご夫婦から、家計の見直しや貯蓄方法についてご相談をいただきました。
ライフプランニングを楽しみつつ一緒に考えながら作り上げ、良いプランができたのでその日はもう帰ろうとしたところ、奥さまより「相続で受け取った1,000万円があります。このお金はどのように運用すれば良いでしょうか？」とご質問いただいたことです。
初めてお会いしたその日に私を信用してご相談してくださったことに、お金、保険のプロとして嬉しく思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄の簡単な考え方として、「収入－支出＝貯蓄」から「収入－貯蓄＝支出」へと順番を少し変えるだけで、上手に貯蓄できるようになることがあります。

Q. 一言メッセージ

仕事柄、さまざまな職種のお客さまとお会いしますので、多角的な観点から解決を図れると思っています。
お客さまとのご縁を楽しみにしております。