アピールポイント

私は損害保険、生命保険会社に25年、不動産会社に5年勤めておりました。
これまでに培った経験と知識を持って、お客さまがより豊かな人生を送るためのお手伝いをいたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

お子さまが生まれたタイミングで、ご夫婦で今後のライフプランについてお考えになるという方が多いです。
自分の経験談も交えながら、お客さまのニーズに合ったお金の貯蓄プランを真剣にご提案いたします。

一番印象的だった相談内容

あるお客さまからいただいた、相続関係のご相談が印象に残っております。
そのご相談内容は、「全財産が法律上では他人に渡ってしまうと聞いた。それを回避したい」というご相談でした。
弁護士、税理士、司法書士の方にもご協力をいただきながら慎重に対処し、大事な財産を増やし守りながらお客さまのご意向にも合ったご提案ができ、喜んでいただけたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

人生100年時代。
充実した人生を送るために必要な、教育資金や老後の生活資金といった大事な資産の形成方法に関してご提案いたします。

最後に一言メッセージ

保険、お金、不動産、税金など、どんなご相談でも結構です。
ご相談をお待ちしております。