西ノ原 佑樹

お金のことについて、誰かに相談したり、学んだりする機会はなかなかないものです。
ですが、ちょっとしたお金の知識は日常生活を送るうえでとても重要だと考えております。
教育資金・住宅資金・老後資金等、人生における大事な選択をより充実させるには準備と知識が必要になってきます。
楽しく人生を送っていただくためのマネープランニングのお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金・老後資金などの貯蓄に関することや、住宅ローン、保険の見直しについてのご相談です。
お客さまの収支や家族構成、資産状況などをしっかりヒアリングした上で、総合的なライフプランを一緒に計画しご提案させていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

50代のお客さまから「大学生の息子を保険に加入させたい」とのご相談がありました。
保険の仕組みや保険を使った資産形成の方法を解説すると、「そんな方法があったんですね！」と熱心に聞いてくださいました。
後日お褒めの手紙もいただき、遠方で働くもう一人の息子さまもご紹介いただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

現代はお金や保険、金融商品についても多くの情報が飛び交うため、ご自身で何がいいのか判断するのは難しいと思います。
教育資金、老後資金はいつから、いくら用意したらいいのか、貯蓄を始めようにも何から始めたらいいのか、投資は失敗しそうで怖いなど多くのご相談をいただきます。
しかし、大事なことは他の方が何をしているかよりも「ご自身・ご家族に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることだと思います。
今しかない価値ある情報をお届けできればと思います。

Q. 一言メッセージ

お金の相談というのは誰しもが「誰に・いつ・どうやって」すれば良いのか悩むものではないでしょうか。
どんな些細なことでも結構ですので、是非ともご相談ください！