奥山 敦子(おくやま・あつこ)FP

出身地
北海道生まれ
趣味
寺社巡り(御朱印集め)、ゴルフ、映画鑑賞、料理
自分の性格
前向きな性格、凝り性、少々のことでは諦めません
一番感動したこと
お客さまに「あなたから勧められた保険に加入したい」と言われたこと
対応エリア

アピールポイント


これまで都市銀行、外資系保険会社に13年勤めておりました。
教育資金、老後資金、資産運用等、どうしたらお金を貯められるのか、お金に関する不安や疑問を解決し楽しく人生を送っていただくためのお手伝いができたらと思っております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


ご自身のライフスタイルの変化を契機に、将来に向けてマネープランをご相談しに来られるお客さまが多いです。
ご自身で「何をどう相談して良いのかわからない」とおっしゃる方も多いので、まずはこれまでの生活のご様子、価値観、金銭感覚等、様々なことをうかがい、現状の確認と整理整頓をさせていただきます。
それを元に、将来のご希望やご要望をおうかがいしながら一緒にライフプラン表を作成し、より明確に将来のお金の収支や方向性、貯蓄の目標を提示させていただきます。

一番印象的だった相談内容


お客さまに「いずれ相続の相談を本格的にすると思うから、それまでに相続関係の勉強をしっかりやっておいて欲しい」と言われたことです。
9年以上のお付き合いがあるお客さまでしたので、そのお申し出を受けた時はこれまでの歳月が思い出され、一生涯担当でいることの大切さを実感しました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


低金利の昨今、無理なく上手に貯蓄する方法やおすすめのお金の管理方法、知って良かったと思えるお金に関する情報のご提供などでお役に立ちたいと考えております。
例えばクレジットカードのポイントサービスなど、生活の中の身近な面でもお伝えできる情報はたくさんございます。
一人でも多くのお客さまにお伝えできればと思っております。

最後に一言メッセージ


お客さまに喜んでいただけるような情報提供と接客につとめております。
感謝の気持ちを忘れず、親切で思いやりのあるFPとして頑張ります。
お気軽にご相談ください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。