園田 周平

前職は陸上自衛隊で約7年勤務しており、お金や保険とは無縁の世界にいました。
様々なご縁と機会に恵まれFPとしてお客さまをお守りすることになりました。
だからこそ、お客さまの抱える不安や分からないことへの煩わしいという感情を理解しているつもりですし、そのうえで解決のお役に立てるよう丁寧にお話しすることを心掛けています。

Q. どのような相談が多いですか？

不安に備えるために加入した保険のはずなのに、「そもそも今加入している保険がよくわからなくて不安だ」というご相談をよくいただきます。
そういった場合、気軽に相談できる人や担当者がいない（わからない）というケースが多いため、まず今の保険がお客さま一人ひとりの状況やご要望に合っているかを一緒に現状の保障内容の確認をさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

保険に良いイメージを持っていないという知人に、勇気を出して声を掛けてFPであることや保険の機能などを話した際、「何でもっと早く教えてくれなかったんだ。仲の良い他の友達にも話してあげてくれ」と紹介をいただきました。
思いがけずその知人の役に立つことができて良かったと思いましたし、一人でも多くの人に保険という手段があることを伝えなければいけないと感じました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「金持ち父さん、貧乏父さん」という本が流行りましたね。
お金のことを知っているのと知らないのとでは、ご自分やご家族の将来に大きく影響が出てくると私は考えております。
お金が全てではありませんが、大切なお金のことをまず「知る」ことから始めてほしいと思います。

Q. 一言メッセージ

お客さまからのご要望に、いつでも対応できるように準備することを心掛けています。
いつでも何でも構いませんので、お気軽にご相談くださいませ。