齋藤 俊輔

Shunsuke Saitou

お金にどんなイメージをお持ちですか？
不足があると思うと不安ですし、余裕があっても将来何が起こるかわからないため怖いと感じる方も多いのではないでしょうか。
そう思う要因の1つに「自分のやりたいこと、思い描いている未来を実現するために、一体いくら必要なのか」という具体的なイメージがないからだと私は思っています。
私はそのイメージをライフプランとして形作るお手伝いができます。

Q. どのような相談が多いですか？

資産運用についてご相談いただくことが多いです。
その際にはまずお客さまの現在状況を把握するためにキャッシュフロー表を作成し、将来のために今の生活の楽しみを我慢することないことがないようなライフプランを一緒に考えます。
お客さまが難しいと感じているような目標も、達成できるように仕組みを作り実践をサポートします。

Q. 印象的だった相談内容

あるお客さまから信頼をいただき、そのご両親、ご兄弟、祖父母の方をご紹介いただき、それぞれのご家庭からご相談を承ったことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

家計管理において、貯蓄が苦手だという方は少なくないと思います。
でも知らず知らずのうちにお金が増えていたら嬉しいと思いませんか？
知らず知らずのうちにお金を増やす方法、それは「先取り貯蓄」をすることだと私は思います。
使う前に一定額を貯蓄に回してしてしまえば、残りのお金は自由に使うことができるので、節約のためと我慢をしてストレスをためることはありません。
いくら先取り貯蓄をするのが望ましいか、どう仕分ければいいのかなど、ご家庭やご要望によって金額や方法は違ってきますのでぜひ一度ご相談ください。

Q. 一言メッセージ

いつ、どこにでもおうかがいいたします。