大久保 志野

Shino Ookubo

人それぞれ収入、支出も違えば、理想とする生活水準も違うものと私は思います。
「お客さまそれぞれに本当に必要なものをご提案」をモットーに、ご要望やライフプランにピッタリ合ったご提案をいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

将来必要になるお金に対して、漠然としたご不安を抱えるお客さまからご相談をいただくことが多いです。
「保険を含め、金融商品は全く詳しくない」「貯蓄が必要だとは聞くけど、具体的に何をどうやって、どのくらい準備したらいいのかわからない」といったお声がとても多いので、お話ししながら状況や要望を整理整頓し、少しでもご不安を取り除けるよう心がけております。

Q. 印象的だった相談内容

結婚してお子さまが生まれたばかりのご夫婦からいただいたご相談です。
社会人になってまだ浅く、奥さまも育休を取られていたため「金銭面の余裕がない」ということでした。
お客さまのお話をしっかりとおうかがいし、適正な保険の見直しをした結果、お客さまにご満足いただけるライフプランが出来上がりました。
保険はお客さまと一緒に作り上げていくものなのだと、私が学ばせていただいた大切なご相談でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金は目的なく貯めるのではなく、本当に必要な時に必要な分が貯まっている「仕組み作り」をすることが大切だと考えています。
今も将来も明るくするお手伝いができれば嬉しいです。

Q. 一言メッセージ

自分の家族のプランニングをするように、一件一件真剣に取り組みます。
お客さまから色々なお話をおうかがいできる日を楽しみにしています！