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山崎 将大

[対応エリア]
兵庫県 大阪府
[出身地]
兵庫県生まれ
[趣味]
楽器演奏(ギター、バイオリン)、読書(池井戸潤作品)
[自分の性格]
穏やか。スポーツ選手の熱い姿によく感動しています。
[感動したこと]
前職でお世話になった方が激励に来てくれたこと。

アピールポイント

信用金庫に約20年勤めておりました。 老後資金、保険、資産運用、マイホーム購入、教育資金のことなど、お金に関する疑問や将来への不安を解決し、人生を楽しく送っていただくためのマネープランニングをモットーとしております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

「今加入している保険の内容を改めて教えてほしい」、「現状を知り老後に備えてどのように資産形成をすればよいか知りたい」というご相談が多いです。 実際「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をおうかがいしていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。 そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

一番印象的だった相談内容

着実に貯蓄されていたお客さまから、「職を失うことになり、将来の生活が不安だ」というご相談をいただきました。 基本的に無職となると保険に加入することが困難となってしまうのですが、詳しく資産状況をおうかがいし整理整頓することでご加入いただける保険があり、お客さまに一つ安心いただけるご提案ができたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

低金利時代ではありますが、資産形成していく金融商品は様々な方法があると私は思います。

最後に一言メッセージ

基本的な保険知識も含めて丁寧にお伝えし、保険やライフプランニングについてご理解いただけるように努めます。 どうぞよろしくお願いいたします。
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