今田 雄三

Yuuzou Konta

貯蓄の目的、理由、必要額などを明確にし、お客さまにとって最良の方法をお伝えします。

Q. どのような相談が多いですか？

「現在の収入で家族が安定した生活を送れるか不安だ」とのご相談をいただくことが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

30代のご夫婦から「月々の保険料をもう少し抑えたい」とご相談をいただきました。
必要な保障額や保証内容を確認しながらお話をおうかがいしたところ、ご希望を叶えるには新しい保険商品への追加加入が必要であることをご提案しました。
お客さまには熟考していただいたのち、追加のご契約をご決断されました。
その1年後、ご主人さまが事故によりお亡くなりになってしまいました。
奥さまより「あの時、本当に必要な保障をはっきり言ってくれたから私達はこれからも生活していけます」とおっしゃっていただけたことが印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄は目的によって方法が違ってきます。
目的を明確にし、期間を決め、最適な方法を選ぶと、何となく貯蓄するよりずっと楽に貯められるものと私は思います。

Q. 一言メッセージ

お金に関する話はご家族、ご友人にも相談できないこともあるかと思います。
お気軽にご相談ください。