今田 雄三(こんた・ゆうぞう)FP

出身地
山形県生まれ
趣味
子どもと一緒に遊ぶこと、サッカー観戦 
自分の性格
さっぱりしています
一番感動したこと
子どもの誕生
対応エリア

アピールポイント


貯蓄の目的、理由、必要額などを明確にし、お客さまにとって最良の方法をお伝えします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


「現在の収入で家族が安定した生活を送れるか不安だ」とのご相談をいただくことが多いです。

一番印象的だった相談内容


30代のご夫婦から「月々の保険料をもう少し抑えたい」とご相談をいただきました。
必要な保障額や保証内容を確認しながらお話をおうかがいしたところ、ご希望を叶えるには新しい保険商品への追加加入が必要であることをご提案しました。
お客さまには熟考していただいたのち、追加のご契約をご決断されました。
その1年後、ご主人さまが事故によりお亡くなりになってしまいました。
奥さまより「あの時、本当に必要な保障をはっきり言ってくれたから私達はこれからも生活していけます」とおっしゃっていただけたことが印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


貯蓄は目的によって方法が違ってきます。
目的を明確にし、期間を決め、最適な方法を選ぶと、何となく貯蓄するよりずっと楽に貯められるものと私は思います。

最後に一言メッセージ


お金に関する話はご家族、ご友人にも相談できないこともあるかと思います。
お気軽にご相談ください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。