桝本 あかね

Akane Masumoto

不動産会社に勤務していた経験から、個人のお客さまはもちろんのこと、不動産オーナーさまの相続対策や資産保有会社・不動産会社の事業承継対策など幅広く対応してきました。
税理士などの専門家の方にご相談するには構えてしまうような話題でも、ファイナンシャルプランナーにお気軽にご相談ください。

Q. どのような相談が多いですか？

保険に加入されていても「よく内容が分からないからプロとしてアドバイスをして欲しい」というお客さまが多いです。
損害保険/生命保険・誰が・誰のために・何のために・どのような内容にご加入なのかを分かりやすくポイントを絞ってご説明させていただきます。
その中で、現在のライフスタイルや資産状況に合っているのか、保障は不足したり重複していないかなど、お客さまご自身で判断できるようにサポートをします。

Q. 印象的だった相談内容

一番というと難しいのですが、持病や障害などがあり保険加入を今まで断わられた方や、条件付きで希望通りではない保険に加入されていた方に、多くの保険会社の商品からその方に一番ご納得いただける保障でご提案し、お客さまにご満足いただけたとき「この仕事をやっていて本当に良かった」と実感します。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

銀行・投資信託・証券など金融関係の方、不動産関係の方、税理士・会計士・弁護士・司法書士など士業の方、今まで多くのパートナーの方々とお仕事をさせていただきました。
お客さまのご予算や使途、状況やお考えに合わせて有益な情報提供ができますので、お会いした際にお伝えさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

お会いできる機会を楽しみにしております。